唐玄奘如愿地把悟空赶走之后，就把包袱驮在马上，牵了马儿继续西行。
他想的是：反正自己是贵人，遇到危难，佛祖自然会想办法，大不了现在多受点累而已，一定要选个帅气点的、乖巧点的徒弟。
正行走间，忽然见到前方有人，仔细观看，那不是菩萨又是谁。
玄奘心想：“果然如此！”
于是他紧赶几步，到了菩萨近前，躬身合什道：“弟子玄奘，拜见观世音菩萨。”
菩萨道：“玄奘啊，佛祖好不容易给你找了个孙悟空做徒弟，为何你却将他赶走了。”
玄奘道：“菩萨且听我说，这个孙悟空实在顽劣，我甚是不喜，还请佛祖另外筹谋。”
菩萨道：“玄奘你有所不知。这猴头虽是顽劣了些，却是有大神通的人，若是没有他的参与，你取经这事儿就没谱了啊。”
玄奘奇道：“这猴头真有这么大的神通？”
菩萨道：“想当年这个孙猴子大乱天宫，打遍天界无敌手，差点真就做了玉帝。后来还是佛祖亲自出手，才将他镇压在了那两界山之下呢。你说他厉害不厉害？”
玄奘道：“真有这事？我还以为他说的大话呢。”
菩萨道：“确有此事，他的确没有诳你。”
玄奘道：“可这孙悟空野性难驯，凡事自作主张，不听教诲，兼且胆大妄为，随意杀生。我怕他非但帮不了我，反而给我惹出天大的祸事。”
菩萨道：“对于这一点，佛祖早有筹谋。”
于是便将咒语和一顶变作花帽的紧箍儿传了给玄奘，甚至还有一件绵布直裰，这些都是给悟空准备的。
玄奘推辞不得，只好言道：“还有一点，这猴子实在是太丑了。我每次看到他那张丑脸，连饭都吃不下！想当初，我独坐高坛，说经讲法，天花乱坠，何等风光。如今却带了一只猴子行路，不知底细的人，还会以为我是个行走江湖耍猴戏的呢。”
菩萨见他居然fēng_liú自赏起来了，不由笑答道：“玄奘此言差矣。像你这般儒雅俊秀的人物，就该找个丑点的徒弟，这才叫做红花须用绿叶配嘛。若是徒弟也长得俊俏，那不是抢了你的风头么？”
菩萨一言，便如醍醐灌顶，令玄奘一下子醒悟过来。
对啊，菩萨这话说得太在理了！若是找个徒弟太俊俏，那又如何能衬托出自己呢？不过现在人都被自己赶走了，想后悔也晚了。
玄奘道：“菩萨啊，话虽如此，可是孙悟空脾气太大，我只说了他两句，他就转身跑了，如今谁知道他去哪儿了。”
菩萨道：“这点倒不用担心，只要你承口，我自有办法让他回来继续做你的徒弟，如何？”
玄奘欢喜答道：“那敢情好。”
菩萨又道：“既如此，你便在这里等着，我自去寻他。”言毕，菩萨直赴东海，就在那海面上等着悟空。
却说那悟空与龙王二人鬼鬼祟祟地合计了半天，临走时，龙王又递给他一个应声虫儿，叮嘱他小心使用，不可让人看到了。
悟空出了海面，正要往花果山而去，却忽然发现一个神仙般的人物站于云端之上，这不是观世音菩萨又是谁。
悟空也不慌张，躬身向普萨施了一礼：“哎呀，这不是南海普陀山的观世音菩萨嘛，今天你怎么有空来这东海散步耍子？你是不知道，我刚才还看见东海老龙在我花果山上拉二胡呢。啧啧，这就是所谓的神仙生活么，真是令人羡慕啊。”
菩萨道：“你这泼猴，又在那里贫嘴！我且问你：你答应过我，要好好保唐僧西行取经，为何却丢下他不管，跑到这东海来了？”
悟空委屈道：“菩萨有所不知，那个唐玄奘对我横竖看不顺眼，还说我做不得他的徒弟，去不得西天。他执意要赶我走，那我就只好满足他的愿望咯。”
菩萨道：“这猴头又来胡说。明明是你不听他的教诲，肆意杀伤性命。他也不过说了你两句，你就大怒而去。你倒是说说，是该他这个师傅听你这徒弟的话，还是该你这个徒弟听他的话来？”
悟空道：“菩萨啊，你说这话就太偏心了吧。我是真心保他，替他打死了恶人，怎么反倒怪起我来了。”
菩萨道：“你虽是一番好意，可你也要知道，有时候好心也是会办坏事的。以前的教训，你还没有经历够吗？你若执迷不悟，死性不改，又何时才能证得正果？”
悟空不服道：“是他看我不顺眼，故意刁难我的！”
菩萨道：“其实，你师父也是为了你好，他就像是一面镜子，随时在提醒你，那里没有做到，哪里又做得过了，这便是所谓的以人为鉴，可以知得失。想那唐王李世民，正是因为从谏如流，才能成为一代明君啊。”
悟空道：“那李世民什么的，弟子不清楚，不过菩萨想说的话，我是明白了。细心想来，我以前也确实太有些任性，所以才被佛祖镇压了五百多年。这五百多年的时间里，我也常常反省，只是还不够深刻。今日听闻菩萨一言，如雷贯耳，悟空我受教了。可如今那唐玄奘把我赶走了，我即便想要回去保他，也由不得我啊。”
菩萨见悟空松口了，欢喜道：“你师傅那里，我已经去说过了，他也承认对你的语气重了些，你只要肯回去，他必不会再为难于你，如何？”
悟空道：“如此就多得菩萨费心了。不过，我听闻一事......”
菩萨道：“你这泼猴，又想耍什么滑
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