日本的反政府叛军，经过分化组合，从北到南逐渐形成三股主力。
宇田成一的“福岛自由军”和河野广体的＂暴动军＂，两股合流，自称＂自由军＂，人数达到了五万人，占据了福岛，仙台，山形，岩守等地，转战日本东北一带，其主张最为激进，直接宣称要＂推翻天皇统治，建立民主共和国＂；
四国岛高知的立志社，由于势单力薄，在片冈健吉等人的带领下，西渡九州岛，前往佐贺与江藤新平、岛义勇的忧国党结合，成立＂复国军＂，在九州岛北部作战。＂复国军＂的人数不足两万，但是战斗力较强，他们的政治主张是恢复明治维新之前的社会秩序，得到了许多士族的支持；
而在本州中部，埼玉县，上州和信州等各地的工人，农民，小商人，无业游民，以及“困民党”，“自由党”等许多组织，结合成了一个大联盟，号称“天道军”，以高岸善吉，大井宪太郎，田代荣助等人为指挥，总人数竟达到了二十多万人！
“天道军”的政治主张相对温和，并不主张推翻天皇，而是认为天皇是被奸臣蒙蔽，因此提出要“清君侧”。
这三支叛军武装，北方的＂自由军＂，中部的“天道军”，南方的＂复国军＂，总人数将近三十万人，成为日本反政府起义军的核心。而事实上，各处大大小小的叛军总数达到了上百万人。
虽然叛军彼此之间理念不同，但“改革世道”是同样的目标，他们南征北战，互相呼应，搞得政府军左支右绌，手忙脚乱。
天皇政权已经到了最危险的时刻。
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