张学良虽然直率，可并不缺乏智慧，有这几万战俘，不出三个，月，苏军又会在远东再次武装起四个师。当即回电，“现在中苏双方还处在jiao战状态，战争时期无法释放俘虏的数万苏军俘虏，否则他本人对中央和东北百姓无法jiao代。
况且，这些俘虏现在并不在东北军手中，而在中央派来支援东北的援军第四路军的手里。不过为了表示和平诚意，他可以先行释放被俘的几十名苏军将军”
张学良的意思就是，要俘虏就得谈判，谈判不成功就不会释放俘虏。张学良之所以强调被俘苏军在中央派来的第四路军手中，就是想让在伯力的苏军远东负责对中作战的最高指挥官加仑知道，他张学良可不是以一己之力和苏军作战，他身后还有中央的支持。
此外，释放这些俘虏的苏军将军，还有警告苏军的意思。因为所有作战失败的军人都会不自觉地夸大敌人的战斗力，张学良就是想让加仑和莫斯科知道，再打下去，苏军也不会讨得多少好去，他要加仑和莫斯科好好权衡一下继续开战的利弊。
果然，在释放的这十几名苏军将军回到伯力的第三天，加仑给张学良来电，同意在伯力谈判，请张学良尽快派员。
虽然苏军同意谈判，让张学良很高兴，可是谈判的地点是绝对不能在伯力的，在那里会让外界感觉就好像是苏军战胜了似的。所以，回电表示欢迎谈判，但谈判地点不能在伯力，而要在哈尔滨。
双方在谈判地点上争持了两天后，苏方最终同意把谈判地点放在哈尔滨，而且，第二天就派来了谈判行表，和张学良的代表莫德惠在哈尔滨开始进行谈判。
苏方代表在谈判一开始，就先制人地提出了谈判条件：“一、苏方承认中方在外拥有特殊利益，为此，中方要撤出进入外驻军，只可以在外保留警察，维持治安。同时，要保证苏方在外有自由通商的权利；二、中方必须无条件把中东路奂还给苏方，苏方可以考虑让中方派人担任副局长，并扩大其权利；三、如果中方要求赎回中东路，双方可以另行谈判解决；四、双弈立刻无条件释放所有在此次边境战争中的被俘人员；五、中方要对苏方在战争中受到的损失作出全额赔偿。
最后，苏方谈判代表狂妄地宣称，如果张学良同意这些条件，苏方可以立刻结束这场边境战争，否则苏方将扩大战争范围，由此引的一切后果，要由中方承担。
对于这个不知天高地厚的谈判条件和扩大战争的威胁，宋哲武根本就不屑一顾，他知道这是苏方知道张学良想要急于结束这场边境战争，因此他们漫天要价，目的就是想，即使张学良不答应他们提出的谈判条件，在今后的谈判中他们也会因此占据有利位置。
宋哲武怕张学良害怕苏军扩大战争范围的威胁，连夜给张学良去电，再次详细分析了苏俄国内的局势，告诉张学良，苏军现在根本无力扩大中苏战争，甚至他们也无法忍受战争时间的延长，哪怕是小规模的边境战争。苏方现在也急于谈判，而且他们更愿意和国民政fu进行谈判，只是现在中央的谈判条件很高，那个条件苏方是绝对不会答应的。所以，苏方现在就是se厉内茬的在虚张声势。
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