参谋长蒋伯诚开场就介绍了[***]退出一军之后的情况，这个介绍可比庄继华他们看到通报要详细多了。[***]员退出受到打击最大的是一师，有两个团几乎只剩下士兵，军官基本一个不留。
蒋伯诚说到这里时蒋介石脸色阴沉，庄继华神态自若，其他高级军官低声议论，蒋介石眼中闪过一丝怒色，他在桌上一拍：“成何体统！你们都是高级军官，不知道开会的纪律吗？看看你们样子我就知道部队现在散漫成什么样了，照这样下去，部队散了，我们还革什么命，怎么完成总理嘱托？怎么北伐？本来我是要过会才谈这个问题的，既然你们这样我就先讲讲！”
蒋介石站起来含怒说到：“周恩来说他们[***]员走了，一军的战斗力就会一蹶不振，我不信，一军的战斗力不是从[***]那里得来的，但之后我有些相信了，看看你们，你们作为高级军官都这样松弛，下面可想而知。这让我非常痛苦，我对不起总理，没有把你们带好，我不配当军事委员会主席。”
何应钦赶紧站起来：“请校长不必自责，是我们没做好，没有遵守校长教诲，对不起校长。”
蒋介石怒气冲冲呵斥道：“你不要当好人，滥好人是没有用的，是带不出一支铁军的。”
何应钦满面通红的坐下，连何应钦都受到训斥，蒋介石是真怒了，所有人的神经都绷紧了。蒋介石继续说：“叶挺在肇庆练兵，每天四艹三讲，从不间断，我们呢？你们每天艹练几次，上几堂课？部队扩编了，师长又多了几个，可要还是一盘散沙，这样的部队有等于没有。……。你们要争气，别让别人看笑话……”
蒋介石又训又劝，最后还是何应钦出面才把蒋介石的怒火平息下去。
等蒋介石坐下后，蒋伯诚也不在介绍情况了，而是直接宣布整编方案。根据整编方案，第一师与新编的二十师混编成四个师；其中第一师师长王柏龄独领一师，两个旅分别成师，第二师与十四师混编为四个师，第二师师长刘峙也是独掌一师，两个旅分别成师；第三师整编为两个师，两个旅读力成师；全军共十个师。
这是一个庞大的计划，这个计划完成后，第一军的实力相当于二三军的总和。蒋伯诚宣布完后，在坐的高级军官们兴奋不已，彼此都从对方的眼神中看到惊喜。
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