这就是当时最精明的交易商之一,那个时代最成功的操盘手,他在交易中赚过几百万,对证券游戏了如指掌,现在却坚持在熊市初期撑盘!当然,这是他的股票,不过面对愚蠢的操作,完全背离交易原则的愚蠢操作,我还是和他争论了起来。结果徒劳无功,他坚持让我撑盘。
很快,大盘开始疲软,真正的跌势自然拉开了序幕,石油产品公司和其他股票一起下跌。按照普伦蒂斯的指令,我不仅没有卖出,反而为内线的股票池买进了。
原因只有一个,那就是普伦蒂斯不相信熊市已经到来。我相信牛市早已结束,我不仅测试过石油产品公司的股票,还试过其他股票,证实了自己最初的判断。我可不能等熊市完全开始后才开始放空。我放空了很多股票,但没动石油产品公司。
如前所料,石油产品股池的最初持股,以及后来为了撑盘买进的持股,都被套牢了。最后还是只能清盘,但如果当时普伦蒂斯同意我卖掉,他们就能以高得多的价位清盘了。结果注定如此。但是,普伦蒂斯坚持认为自己是对的,他就说自己是对的。我理解他。他说我当时建议他卖出,是因为我自己在牛市持了空头。他的意思就是说,如果狂抛石油产品公司,就会创造熊市,所以有利于我在其他股票上的空头。
完全是胡扯。我可不是因为放空所以看跌,而是因为看跌才持空。我观察和分析大环境,确定看跌后才放空。方向错误是赚不到钱的,在股市中尤其如此。我计划抛出池里的股票,是因为20年的交易经验告诉我,只能这么干,不然就是犯傻。作为一个老到的操盘手,普伦蒂斯应该看得比我还清楚,当时做任何其他操作都已不合时宜。
普伦蒂斯大概认为作手是无所不能的,但本来只有外行人才会有这种错觉。这其实是错的。基恩最大的成就,是在1901年春天控盘美国钢材的普通股和优先股。他的成功,并非完全靠他清晰的头脑和足够的智慧,也不是因为国内的首富们都是他的后盾,那些只是成功的部分原因,最主要的原因还是当时的大市场环境对他有利,股民的精神状态也刚好合适。
经历和常识会教给人很多东西,违背经验和常识行事,就会败得很惨。但华尔街上的傻瓜可不是只有外行人。我刚刚已经说过普伦蒂斯对我的憎恨。我没有自主操作,而是按照他的意思,他深感痛心,但把责任都推到了我的身上。
为了大宗出货而控盘,只要操作中不含恶意误导成分,就没什么神秘的,也不是暗箱操作或不合法的行为。如果要控盘成功,必须以合理的交易原则为基础。大家总是把这种正常的控盘,和过去那些冲销交易之类的操作混为一谈。但我可以向你保证,控盘中几乎没有骗人的成分。控盘和非法操作的区别在于操作者的人格,而不是操作的性质。摩根集团发行债券,民众是投资者,而操盘手卖出大宗股票,民众则是投机者。投资人力求从资本中获取稳妥、持久的回报,而投机者要的是快钱。操盘手会把目标市场定位在投机者身上,他们会为了高额回报的机会而冒更大的风险。我自己对盲目下注没有兴趣。我可能会大笔投入,也可能只买100股,但都必须先有充分的理由这么做。
我清楚地记得自己是何时开始控盘的,也就是帮别人卖股票的。那是一段愉快的日子,因为它漂亮地说明了华尔街上的操盘手应有的专业态度。那是在我卷土重来后,也就是我在1915年的伯利恒钢材股票上开始恢复元气后。
我的交易相当稳定,运气也不错。我从不刻意寻求媒体的帮助,但也从不有意回避发表自己的看法。而你知道,如果一个作手很活跃,华尔街的专家们就会夸大他的成功和失败。媒体自然就会听说他的大名,并刊登和他有关的所有谣言。有谣言说我赔得不能再惨了,也有的说我赚了好几百万,这两个消息来自同一个权威人士。我对这些报道的唯一反应就是好奇,我想不明白它们是怎么写出来的,更不知道我为什么会变得如此神奇。我的券商朋友们会一个个前来告诉我同样的故事,每个人都有个新的版本,变得更加离奇,并增加更多的细节。
说了这一通,主要是为了告诉你,我是怎么开始替别人控盘的。这得归功于媒体,说我瞬间付清了几百万债务,但夸大了我的手笔和盈利,于是整个华尔街都开始谈论我。当时,一个作手已经不能靠操作20万股就控制一支股票了,但你也知道,民众总希望能为老一辈的领袖找到接班人。基恩是个高明的股票作手,大名鼎鼎,他独立操作赚了几百万,所以承销商和银行才会请他出山大宗出货。总之,因为整个华尔街都在传说他的事迹,所以人们才需要他的服务。
但是基恩已经去了天堂(他说:除非看到自己的太太赛森比在天堂等他,否则他一刻也不会在那里停留),还有几个人也曾经独领风骚几个月,但都销声匿迹很久了。我指的尤其是1901年来华尔街的几个喜欢大手笔的西部人。他们从钢材持股中赚了几百万后,仍然留在华尔街。其实他们不是基恩那样的超级作手,而是承销商。他们极其能干,非常富有,而且极其成功地操作了自己或朋友控制的股票。他们实际上不是基恩或州长弗劳尔那样的伟大作手,但华尔街还是觉得他们的故事很值得议论,他们拥有大量的拥趸,包括很多场内
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