落落本来已经决定嫁给秦天，秦天就不是外人，她将魔宫绝学“天魔诀”传给秦天就不违背誓言，但是见秦天fēng_liú成性，有四个绝色女徒弟还不满足，又娶了宇文笙，娶了宇文笙还不满足，又收了紫薇仙子为徒，还把绝色徒孙东方窈窕与紫薇仙子一起调到静思山修炼，落落就再也无法接受秦天，悄悄的离开了天山。
秦天很想学“天魔诀”，又担心落落仇家太多，行走江湖有性命之忧，又担心落落太美貌，会给她招来灾祸，因为南洲太乱了。因此秦天放心不下落落，顾不上闭关修炼，踏上南洲江湖寻找落落，落落的家在南洲，所以秦天才到南洲找落落，红衣仙女、宇文笙、紫薇仙子随行。
秦天与梁梦瑶分手大半年，空闲的时候也考虑过自己与梁梦瑶的关系，自己爱不爱梁梦瑶，梁梦瑶爱不爱自己，觉得自己还是爱她的，经过这么长时间的冷静，就原谅了梁梦瑶提出分手，她那是吃醋，表明她爱自己，但显然她爱自己并不深，于是秦天决定试探一下梁梦瑶到底爱不爱自己，就让红衣仙女、宇文笙、紫薇仙子用换颜术假扮男子，自己则用换颜术变成一个中年男子，带着三女去梁国找徐雨升。
秦天假扮商人，率领三女抵达梁国都城定州，下榻定州最高档的客栈之一“宝缘客栈”。经过徐雨升的介绍和秦天一天的明察暗访，秦天打听到梁国最近发生的大事。
梁国国王梁祚王生有六子，按长幼排序依次为青王梁鲤，鲁王梁卫，献王梁达、兴王梁更、蔡王梁井和昌王梁林。其中容妃所生的青王因贤能最受国人拥戴。
鲁王梁卫为宝妃章淑仪所生的长子，七百岁时，梁祚王欲立他为王太子，为他特意设置了禁卫，封鲁王，但是梁卫长大后只知玩宫女，逛青楼，与江湖中的修士打架，与仙族凡人赌博，不好好修炼，也不好好学习排兵布阵和治国方略，招致一些大臣的非议，梁祚王逐渐疏远梁卫。
梁国国内的政治斗争、派系倾轧主要是围绕立储君展开的。定州留守梁石等宗室一派是青王的拥护者。
宝妃之兄章奉先当任手握大权的北面禁军都尉，章奉先和宝妃一心想让宝妃所生的另一子蔡王梁井继承王位，便处心积虑地陷害容妃和青王。
鲁王梁卫自幼修仙，得到国师铁桢山的支持，而且在梁国另一情报机关“天眼谍者”任职多年，手下聚集了一批死党，实力不可小视。
兴王梁更生母冯可可为梁祚王最宠爱的妃子之一，其舅父官至北面禁军副都尉，与梁石分掌梁国京城禁军的兵权。
梁更聪敏好学，文武兼备，早有问鼎王太子之位之心，非是无能之辈，只不过他一向韬光养晦，在暗中培植势力，并不直接卷入王位之争。表面上梁更与众兄弟相处得都很好。
容妃萧瑟瑟有三姊妹，姐夫梁信、妹夫梁武都是高级将领。六月中旬，商国大军假装与魔族联合攻打魏国，却突然袭击梁国，想去掉后顾之忧。
梁武率军在前线与商军作战，容妃之姐去军中看望她随军的三妹。
章奉先诬告驸马都尉萧昱与梁信、梁武勾结谋反，拟立青王为王，以梁祚王为太上王，容妃也知道此事，而其姐是去军中通风报信的。
昏愦的梁祚王竟听信章奉先的一面之辞，杀了萧昱夫妇、梁信和容妃之姐，容妃也被赐死，只有青王免于一死，但被废除王子身份，软禁在宫中。
远在前线的梁武得到消息，在怨愤绝望中率心腹投降商国。
梁祚王派兵追击梁武，但诸将追至半途商议说：“大王偏信章奉先。梁武乃宗室豪杰，倘若抓了他，它日我们都会成为梁武。”于是放梁武逃生，以“追击不及”复命。
由于梁武熟知梁国内情，他的反戈使商军得到最佳向导，商军势如破竹，不到一个月就攻取了梁国三分之一的国土。梁国都城告急。
章奉先联合多位朝中大臣上奏梁祚王，请求立蔡王梁井为储君，以安定军心民心。
但是梁石等大臣表示反对，说容妃一向贤淑，她谋反一案恐有隐情，需要展开调查，如果是被人诬陷则要严惩凶手，青王深受百姓拥护，当此国家危难之时不可违背民心。
梁祚王本非坚持原则之人，便表示暂不立储君，平息了群臣的争论。
事实上梁国政局的混乱和复杂程度远远超过秦天的了解。项人敬死后不久项人重与项天笑叔侄俩争权，谁也奈何不了谁，最后达成妥协，项人重当任魔教教主，项天笑继任醉梦城城主和项氏部落首领，项家庞大的产业由两人平分。
老三项人慕对项人敬死后项家财产和权力的重新分配没有他的份心生不满，偷走百凤朝阳刀和刀谱，献给铁桢山，条件是圣火教杀死项天笑和项人重，将他捧上醉梦城主和魔教教主的宝座。
铁桢山表面上支持鲁王，暗中却勾结商国，谁能给他最大的利益他就支持谁，再说商梁决战在即，万一梁国大败而亡国，铁桢山也有后退之地，他的算盘打得不能说不响。
兴王问鼎帝座可谓费尽心思，无所不用其极，听到项若丹是梁石的私生女儿的传闻后，便利用王子身份，隔三岔王地去梁石大将军府，接近项若丹。
兴王一表人才，文武双全，能说会道而不让人觉得他油嘴滑舌，只觉得他见闻广博，最重要的还是他只比项若丹大五千岁，两人能谈得来，对很多问题都有相同或相
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