况，1864年新疆库克回民趁清廷无暇西顾时发动起义，杀死清办事大臣和阿奇木伯克（官名，类似于领主），随后维吾尔族、哈萨克族还有汉族也加入起义，他们迅速攻占新疆大部分大区，清军只剩下塔城、柯尔喀喇乌苏、哈密一带，但这些清军没有清廷的支援最后撤退到甘肃、青海，与当地的官军会合，在得知清廷退到关外后选择了与当地的回民军队合作，双方划定接线分别统治甘肃青海。新疆完全被当地人控制，由于各民族部落都想获得更多的地盘，很快发生火拼，最后喀什葛尔的起义领导者被打败后向中亚的浩罕国求援，浩罕国的统治者阿古柏在沙俄的支持下开始入侵新疆，他凭借比较先进的火器击败天山以南大部分起义部队，并建立哲德沙尔国。随即沙俄派兵进入新疆，占领伊犁，并帮助阿古柏击败新疆的所有对手，之后阿古柏在沙俄的怂恿下与甘肃。青海的清军、回军联系，开始进攻陕西。
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