一天，唐生明送徐来回家，黎锦晖又不在家里，唐生明乘机一起进了房间，徐来打开收音机，里边传出周璇的歌声，接着播放歌星的评选结果：第一名白虹，第二名周璇，本次竞选活动的状元、榜眼都出自黎锦晖先生的门下……
想着黎锦晖经常说起她歌喉不美，徐来伤心的哭了起来，唐生明关上收音机，将徐来搂在怀里亲吻，这时徐来多么需要男人的温暖呀，两人倒在了沙发上……
杜月笙知道后专门借给了唐生明一套房子，让唐生明和徐来幽会，唐生明则个人出资1000大洋请黎锦晖去主持扬子饭店爵士乐队。黎锦晖开始不愿意去，但迫于杜月笙的压力，只好屈服……
舞厅灯光摇曳，歌女在唱《新渔光曲》：眼看就要断生路，生路永远贫困永远穷……
黎锦晖独坐在乐池边喝酒。
唐生明则搂着徐来跳着舞，徐来像个交际花，不时地向达官贵人打招呼。
杜月笙过来亲切地对黎锦晖说：我喜欢西皮二黄，也喜欢你的歌……
戴笠来了，徐来和唐生明忙迎上去，戴笠一边和大家打招呼一边盯着徐来的女秘书张素贞的胸……
黎锦晖趁机溜出来，在街上独自漫无目的走着，这一夜他没有回家……徐来也没有回家……而戴笠正在杜月笙的公馆里把张素贞抱上了床……
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