凌寒依旧在军中供职，殚精竭虑的做着参谋的工作，轮训官兵，同时还要为即将到来的雨季做准备。
这两个月，国民军在热河的败事并没有因为云清的去职有何改观。英勇的十五军在黄子明、杜哲等人的率领下，在古北口长城一带坚持了两个多月，最后也退出了长城。那是坚守时间最长的一战。古北口长城先后进行了三次激战，先后持续七十余天，杀敌七千余人，东北军与中央军也损失一万五千余人，是整个热河战役最惨烈的一仗。事后，日本竟然惨无人道的屠杀了长城脚下一个小村庄一百多户普通的百姓，他们的残暴行径，受到猛烈的指责。
然而，一切都没有改变结局。
江文凯政府还是倾向于和谈。自5月初停战至7月份正式停战，两方达成了一系列的协定，东北军和中央军悉数撤出了河北，允许日本军用飞机随时勘察；绥东、察北和冀东为日军自由行动区，实际上是日本划定的伪满洲国的界限；国民政府承诺不在支持在东北的义勇军的行动；国民政府撤出在华北地区的党部……
西南，江文凯政府忙于剿灭赤党。期间，江文凯也曾打算调动扬城军南下西南剿匪，不过为凌晨拒绝。
凌晨一边推诿军力不足，仅能自保，不便南调；一边强调财政紧张，目前军费难以支撑，省财政运转困难等等，需要军费及地方财政上的支持。凌晨绝口不提彼时江文凯与扬城的承诺，处处示弱，恭顺诚挚，倒是教江文凯为难，最后放弃了调动扬城军的打算。
凌晨的面子已经给足了江文凯，若是他再是坚持，毕竟还有当时承诺，凌晨坚持不从，便是江文凯失信于人。到时候两败俱伤。
情况紧急时候，江文凯想调动东北军去西北剿匪，然而，唐淮宋元等人皆是以东北军辗转，历经战败，急需要调整为由拒不相从，江文凯也只得作罢。
云清旅欧，去过英国，意大利，德国。他的精神似乎也好些，与凌寒通信两封，介绍了风土人情，政治情形，言辞间依旧是为天下计，想着若是该种情况在华会如何。只是，如今正是纸上谈兵，空余恍然。
初秋时候，林熙宁作为外长，曾经去往欧洲开会，见过云清。云清急切的表示想要回国的愿望，然而，林熙宁传达江文凯的意思是，目前国内并没有合适的职位给他，他回国也并不是合适时机。云清也只得作罢。
及至后来凌寒随大哥到南京开会，见到林熙宁，说起种种，也是唏嘘不已。
暮秋，江文凯调十九路军自上海去福建剿匪。十九路军原在上海抗击日本的发动的武装事变，沉重打击了日本的侵略，是一支颇有民望的部队。十九路的英勇抗战曾砥砺同胞士气，广受好评。该部队自上海非军事化之后，撤出上海。及至到福建后，十九路军爱国官兵不愿意继续内战，要求抗日，奋而发动兵变。
至此时，江文凯治下南京政府内忧外患更甚。无奈下，他去电在欧洲的云清，要求云清回国履职东北军司令，筹备平乱与剿匪事宜。
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