山顶，佐助已经击倒了所有的敌人，地上到处都是横七竖八倒伏的忍者和各种散落的兵器，他坐在一个家伙身上，“这就是全部了吗？”大蛇丸很满意，“没有把所有人都杀掉啊！还是太天真了！”佐助道，“想要杀的人，并不在这里。”大蛇丸道，“你若不变得冷酷无情，是不可能赢过鼬的。”
即便委身于恶魔也在所不辞，佐助站起来，“到那家伙面前，我就会变得无情了，即便我自己不想。”佐助挥剑入鞘，大蛇丸这才注意到佐助身上竟然没有沾到一滴血，“看到这个孩子，就让我想起曾经被称为天才的自己，是多么惭愧了。还差一点，他就是我的了！”
在大蛇丸的基地中，目睹了佐助的千人斩的红莲。因为当初没能成为大蛇丸的容器，而萌生了嫉妒之心。红莲与佐助擦肩而过，二人都没有说话。大蛇丸道，“久违了，红莲。你终于来了！”
大蛇丸告诉红莲，刚才走过去的人就是下一个容器。大蛇丸对红莲的能力也很认可，但也仅仅到这个层次了。在红莲很小的时候，大蛇丸杀了一个村子的人，然后带走了无家可归的红莲。二人谈了几句，红莲表示会继续效忠大蛇丸。大蛇丸决定将任务交给红莲去完成，“那是个只有你才能完成的任务。”
药师兜带着幽鬼丸向回走，幽鬼丸的身体负荷过重，走得非常艰难。兜只好决定带他去温泉街休息一夜。进行三尾召唤实验的兜和幽鬼丸，为了让消耗极大的幽鬼丸能够恢复，兜决定在温泉逗留。但却不料想鸣人和自来也也身在此处，鸣人正在进行和蛤蟆吉、蛤蟆龙和组合忍术的修行。
温泉池，鸣人还在郁闷，该怎么配合蛤蟆兄弟那些乱七八糟的动作，想和蛤蟆心灵相通是很困难的。在雾气弥漫的温泉中，鸣人在不知对方是敌人的情况下，和幽鬼丸相遇。
听到了他自言自语的话，幽鬼丸出现在后面，“心灵不能够相通吗？”鸣人被吓了一跳，他觉得好像在哪里见过幽鬼丸，但又想不起来，“你是谁啊？”幽鬼丸也觉得鸣人有些面熟，问道，“心灵真的能够相通吗？”
鸣人道，“把心意传达给对方，然后对方的心意也会传达给自己。”幽鬼丸问道，“这样就可以吗？”鸣人道，“可以吧！只要努力去思念的话，总有一天能够传递到的。那样的话，即便是佐助，也会回到思念着他的归宿之地。我说的什么，你大概也不明白吧！突然说起这些……”幽鬼丸道，“就是说，有人思念我的话，那里就是我的归宿之地了！”鸣人笑道，“对，那里就是你的归处！”幽鬼丸笑道，“听到了很好的见解呢！”鸣人道，“是啊是啊！”等鸣人回过神来，幽鬼丸不见了，只留下了一朵白色的椿花。
晚上了，卡卡西等人也在一个隐秘的洞穴中宿营。牙问道，“卡卡西老师，这么悠闲，没问题吗？”志乃道，“搜索就交给我的虫子们吧！现在是休养生息的时间。”雏田也赞同，“只有休息好了，明天才有精力。”卡卡西道，“在未掌握敌人的实力之前，暴露在黑夜中是很危险的。而且那个结晶之术……在帕克回来之前，还是谨慎行事为好。”
帕克回到了木叶，静音马上去报告给纲手。帕克累得全身都是汗，不停地吐舌头，“先给我点水吧！”
温泉池，鸣人还在思索幽鬼丸的事情，怀疑自己是否在做梦。蛤蟆吉从后面游过来，“这里的温泉真不错啊！”蛤蟆吉为了进入温泉澡堂，特意用忍术将身体变小了，这让鸣人非常吃惊，“还有这种有趣的忍术啊！”变小的蛤蟆龙落在鸣人头上，“这里真好啊！修行时的疲劳一扫而光了！”鸣人火大，“那是什么修行啊？明明只是你们两个在抓苍蝇！”蛤蟆吉道，“你说什么啊，那可是我们配合的修行基础。”
鸣人却说那些乱七八糟的动作根本无法模仿，蛤蟆吉道，“谁让你模仿那些动作了，那是为了让你读懂蛤蟆露出的心意，然后配合其意的修行。”鸣人依然一头雾水，蛤蟆龙落在水里，背着手享受起温泉来。蛤蟆吉道，“时机、配合都无所谓，关键是读懂对方的心意，然后做出回应，这才是配合的精髓所在。那样才能做到真正的心灵相通。”鸣人道，“对方的心意、心情吗？原来如此，是这么回事！”
蛤蟆吉问鸣人为什么那么讨厌蛤蟆力，鸣人道，“我和那个家伙一开始就八字不合。”当年在修行途中，蛤蟆力发动幻术，让鸣人练习解开幻术，没少恶心鸣人。从那时开始，鸣人与蛤蟆力就杠上了，经常吵架，彼此看对方不顺眼。蛤蟆吉这才明白，“蛤蟆力明明是个不错的家伙呢！”
鸣人要求马上开始修行，进行试炼。蛤蟆龙立即响应，变大了身躯，结果把温泉池的水全部给扑通没了。隔壁的美女们都被吓跑了，自来也兴冲冲地进来，鸣人只好告诉他，“所有的女人都已经上岸离开了。”自来也发出惨嚎，“不要啊！”
翌日，鸣人进入冥想阶段，“我是蛤蟆，蛤蟆龙的内心，读懂对方的心思，然后回应！”蛤蟆吉与蛤蟆龙在旁边唱起青蛙之歌。随后，鸣人也跟着起舞，唱起歌曲。蛤蟆吉道，“鸣人，你还没有完全敞开心扉呢！要紧随蛤蟆龙的舞步啊！要跟
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