当年不忍集团去轰的家里抢劫放火，杀死了轰的父母，轰的弟弟昭夫也被丸铁掠走。轰拔出佩刀，想要杀死丸铁报仇，鸣人急忙阻止。轰告诉鸣人，不忍的所有人双手都沾满血腥，死有余辜。
——————不忍介绍——————
修罗：不忍头目，茶色头发，鼻子上方横着条痕。原本是雨隐叛忍，能用伞在空中飞，也能使用雨伞千本忍术，伞柄是长剑。擅长火遁忍术。
文殊：不忍成员，绿色头发，原本是雨隐叛忍，擅长使用铁丝线切割人体。
土岐：不忍成员，脸两侧蒙着白布，原本是岩隐叛忍，能够使用钻头。擅长土遁忍术。
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岸边，不忍忍者土岐，取出臂上的机械钻头装置，“土遁，槌红！”在山洞中凿出一条通路，将河水引入到里面。大船行驶过来，晶臧发现前面出现支流。小樱奇怪，“没听说这条河有支流啊？”大船渐渐走向湍急的支流，晶臧正要结印用水遁拉向主流。
河边，绿色头发的不忍忍者文殊，取出丝线，结印，“忍法，菖蒲鸟！”在空中拉起丝线，硬生生将船上下切割开来。晶臧站立不稳，和小樱、梁襄、小李一起摔倒。晶臧大喊，“有敌人，大家小心！”其他护卫也东倒西歪。
船只一分为二，晶臧用脚踩水，“水遁，水云流术！”将上半部分船只冲向主流。但下半部分却已经驶入了支流，船舱自然在下面，鸣人和轰都非常吃惊。晶臧大喊，“鸣人，保护住犯人。我们救了其他人就去支援你。”鸣人大吼，“我知道了，交给我了。你们快一点啊！”晶臧立即吩咐小樱、小李、梁襄快点救助那些落水的人，这半截船自然不能再开了。
支流，丸铁在里面站起来，同伴已经来接应了。轰拔出刀，“不忍来了！”3个不忍落在船上，鸣人拔出苦无戒备，问他们的来路。背着伞的不忍头领，叫做修罗，“交出丸铁，小鬼！”鸣人当然拒绝，轰也非常震怒，准备决一死战。
鸣人分出影分身，将铁笼包围起来。修罗将伞打开，飞到空中，直接落在铁笼上面，将伞倒置，“忍法，五月雨血河！”从伞中射出无数金针，将鸣人的影分身们纷纷击破。轰也受伤了，鸣人指挥剩下的影分身冲上来。修罗从伞中抽出一把利刃扑过来，击破了鸣人的部分影分身。修罗冷笑，“我的忍术不是忍术，而是杀人术。”
岸边，晶臧4人将鼓和那些警卫们都救到了岸上。
半船上，修罗从伞中射出丝线，缠住了鸣人和轰。这时，船却落下了瀑布。修罗只好打开伞，飞到空中，带着两个同伴逃走。半船跌下瀑布，落在地上，燃起大火。轰逃了出来，看见丸铁也出来了，但身上有伤。
轰见四周无人，立即决定处死丸铁。鸣人跑过来，阻止了轰。随后，修罗、文殊、土岐三人从上面飞追下来。情况危急，轰再次决定杀死丸铁，鸣人不赞成，抓住丸铁的手腕，“一起走！”轰只好跟上去。不忍三人组在后面紧追，不断射出苦无暗器，鸣人三人边躲边跑。
鸣人三人跑入了森林，却迷失了方向。轰根据月亮，找出方向，决定穿越迷之森林前往首都。小船沿着河流跌落到瀑布下面，鸣人他们陷入了密之森林中，不仅如此，鸣人同小樱等人也失去了联系，就在这个时候，不忍也追上了鸣人的脚步，如何成功逃离这片森林成了目前首要任务。
另一边，晶臧、梁襄、小樱、小李也顺着方向进入森林，追了过来。晶臧忽然喝止三人，“有敌人，可恶，晚上还真是不利啊，幸好今天还有月光！”一道刀光劈下，树木被砍成两段，4人一起跳开。晶臧诧异，“是陷阱！对方好像是……”小李射出苦无，击伤了敌人。敌人立即逃走，4人一起追了过去。
鸣人三人虽然跟着月亮走，但还是迷路了。丸铁说，“这就是迷之森林奇特之处。”轰将刀架在他脖子上，“你别想耍花样……”鸣人问，“你还知道些什么？”丸铁告诉二人，这里有不忍的基地，大雾终年不散，有强烈的磁场，能扰乱人的方向感。“第一次进来的人，别想出去！”鸣人和轰大惊，丸铁道，“我就另当别论，这里就像我们的后花园一样。我来带你们出森林……”
轰怀疑丸铁别有用心，鸣人却赞成，选择相信丸铁。轰认为丸铁故意要把二人带入陷阱，打算杀死丸铁报仇。丸铁为了证明自己，脱下衣服，露出一身的伤痕。原来，丸铁将不忍集团偷来的钱财都偷走藏了起来，所以不忍三人组就拷问丸铁。
丸铁道，“他们并不是要救我，而是想拿回钱财，然后杀我灭口。”轰坚持认为丸铁在编瞎话，鸣人则认为只能赌一把。轰没有办法，只好接受了鸣人的意见。三人继续前行，由丸铁带路。
第二天天亮，丸铁带着鸣人、轰向前走，路上遭遇毒蛇拦路，丸铁替鸣人挡住了毒蛇，自己却被咬了一口，“我都习惯了，这种毒蛇在森林里很常见。”鸣人第一次感觉到丸铁可能不是坏人。可是三人又走回了原来的大树下，脚下崩裂，三人陷入地中。
不忍土岐站在树上，哈哈大笑。土岐打开手臂钻头，“土遁，土红！”旋转着向下凿了过来。烟雾散后，地洞中，土岐发现并没有击中三人。原来，这三人是鸣人的影分身所变。鸣人、轰、丸铁站在洞口，鸣人手持螺旋丸俯冲攻
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