怎奈白波贼本是乌合之众,五人合军一处仍不敌李郭二军,胡才反被乱军所杀。天子只得逃过黄河去,暂在安邑栖身。李乐竟与李傕、郭汜二人暗中连接诶,杨奉、董承、韩暹知晓其谋,遂连夜移驾洛阳。李乐见天子奔走,率军追赶,为徐晃所杀。
圣驾至洛阳,太尉杨彪至曹操处请兵护驾。曹操亦有意奉天子,遂使夏侯惇为先锋,引兵五万前往洛阳接驾。待夏侯惇接住天子时,正逢李傕、郭汜赶来。夏侯惇欲曹洪分兵出击,击退二人。随后曹操率大军赶到,杀李傕之侄李暹、李别,大败李郭二人,二人仓惶而逃。曹操既胜李郭,又逐杨奉、韩暹,收徐晃为将,遂移圣驾至许昌。其时已是建安元年。
曹操在迎奉天子之前,曾与吕布在兖州大战。吕布部将薛兰、李封巨野,曹操率军去击。曹操部将许褚阵斩李封,薛兰败走,为吕虔射死。曹操既得巨野,又率军进击濮阳。吕布自恃其勇,不听陈宫之劝,出城与曹操交战,曹操遣许褚、典韦、夏侯惇、夏侯渊、李典、乐进六将齐战吕布,吕布不敌败走,城中田氏欲投曹操,拒纳吕布。吕布无奈,只得引兵奔走定陶。
曹操又率军追赶至定陶,吕布会齐诸将欲与曹操再战,不料为曹操所伏,再为曹操所败。部将成廉亦为乐进射死。吕布聚败军与海滨,欲与曹操再战。孰料,袁绍竟遣颜良率军五万相助曹操,吕布料不能胜便与陈宫商议,前往徐州投刘备。
刘备见吕布来投,不顾糜竺、张飞劝阻,决意收留吕布,并将小沛让与吕布别屯。曹操闻刘备收留吕布,便施二虎竞食之计,欲令刘备、吕布二人相争,不料为刘备所破。曹操见计不成,又施驱虎吞狼之计,挑拨袁术与刘备争斗。袁术中计,差大将纪灵引军十万攻打徐州。刘备引关羽并大军三万前往迎战,留张飞守徐州。
张飞守徐州之时,酒醉鞭笞曹豹,曹豹怀恨在心,引吕布前来袭取徐州。张飞酒醉不能战,退出徐州投奔刘备。袁术闻知吕布袭取徐州,便许吕布粮草辎重夹击刘备。吕布允之,差高顺引军五万夹击刘备,即胜刘备,高顺向纪灵讨要粮草辎重,纪灵推脱。高顺报知吕布,吕布大恨,便依陈宫之言,迎刘备别屯小沛。
刘备在小沛,袁术又差纪灵领兵来攻,刘备不敌便望吕布处求救。吕布在小沛,辕门射戟,为刘备解围。刘备得吕布解围,便在小沛招兵买马,声势复振。吕布恐刘备势大难制,又逢张飞劫吕布所卖战马,便亲自率军攻打刘备。其年九月,吕布攻陷小沛,刘备逃奔曹操,吕布遂据徐州。
北面冀州袁绍联合刘虞旧部和胡族骑兵进攻公孙瓒,公孙瓒不敌袁绍,退守易京,至此公孙瓒不复袁绍之敌。
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