部州大陆。
在这片狭长的大陆上一共有6个国家，除了大陆西部那个神秘却令人望而却步的“天使帝国”外，剩下的5个由人类组成的国家盘踞在大陆东部，分别是卡米洛特王国，克尔伦亚王国，泰坦联邦，萨顿公国和圣多安共和国。领土面积和国力强弱都比较相似，在以往的历史中虽然冲突不断，但是谁也吃不掉谁，多年的战争相持不下之后，只好保持着和平的状态，直到那场惨痛的对天使帝国的战争开始。
这场战争的根源早已埋下，部州大陆是桃源星最小，也是土地最贫瘠的大陆，在这里却生存着数以万计的亚人。亚人是一种虽有超长的寿命，却繁殖能力低下过着与世无争生活的种族，他们居住在自己的土地上，可能一百年人口都没有什么变化，所以无需扩张，最早和人类相安无事。但是由于身体素质很强，所以他们早期大量开拓的荒地让他们拥有的土地远比人类要大的多。
人类却是寿命虽短，但是繁殖力很强的种族，尤其是那些国家建立后，有了稳定的环境，人口增幅加快，很快就导致了“生存空间”的不足，加上贵族地主的贪婪，总想把那些亚人的土地据为己有，因此不断引起亚人的反抗。在没有国家的明确支持下，凭借身体素质的优势，人类总是吃亏的一方，更别提那些寿命超长的亚人总是在打完人类后笑嘻嘻的嘲讽道：“我当年揍过你爷爷！也揍过你爸！现在继续揍你！”，这种可能是无心的群嘲行为，不断导致双方的矛盾的激化。
直到一件宛如“费迪南大公遇刺事件”的爆发——一名亚人凭借自己超人的体力避开层层守卫，潜入了当时卡米洛特最受人尊敬的国家大魔导师的家里，将这位魔导师和她的女儿残忍的杀害。之后，引起举国的震惊。尽管事后官方查明的原因是这位虽然对人类慈祥，却有着根深蒂固种族歧视的魔导师因为自己的女儿和这位亚人相爱甚至打算私奔，不惜亲手将自己已经怀孕的女儿杀死才引发了这位亚人愤怒的报复。只是人类的王国刻意隐瞒了此事的前因后果，将所有罪名栽赃在亚人头上，并且将宣传都集中在了魔导师的名望和亚人的凶残上。
一场对亚人的恐惧和排斥就此开始，所有的国家统治者都惊奇的发现，在亚人那超强的体能面前，他们那“固若金汤”安全护卫，形同虚设。而老百姓则对于这场谋杀表现出了出离的愤怒，于是一场席卷整个部州大陆的针对亚人的驱逐和屠戮开始了。
昔日还冲突不断的5大国家，此刻空前的团结一致，开始出动正规军对自己领地内的亚人展开搜捕和驱逐行动。
遭到突如其来攻击的亚人们不是训练有素装备精良的正规军的对手，死伤惨重，幸存的亚人在天空使者一族的帮助下，被迫逃入当时还比较荒凉的部州西部，去投靠居住在那里那些巨大建筑里的“天空使者”一族，随着军队攻击的加强，亚人的难民数量越聚越多，直到整个大陆的亚人都迁了过去。
然而，五大王国没有坐视这些亚人的逃跑，反而恼怒那些“鸟人族”的多管闲事，坊间甚至开始传言，那些鸟人族已经建立了自己的国家“天使帝国”，正在收拢那些亚人，准备反攻各国——天使帝国的名字就是这么来的。
于是为了斩草除根，在彻底清除和吃掉了本国领土内的亚人村落后，他们组成了联军集结了10万大军，兵分三路，准备越过这片大陆中部那片终日烟雾弥漫的沼泽地，直捣黄龙，彻底摧毁亚人最后的家园。于是，他们无视了那些天空使者一族在这一带留下的警示牌，毅然发动了进攻。
然而这只庞大的队伍自从进入那片迷雾后就不知所踪，连一个传令的都没有回来，感到奇怪的联军不断派出探子和传令兵，然而一旦进入这片迷雾，他们就和之前的军队一样彻底消失了，再无一点音讯。不甘心的联军尝试了各种办法，比如用人拴着绳子一个接一个的而进去，但是最后只能剩下半截绳子被拉出来，出动军犬，只是这些军犬也消失在迷雾中。经过了一个多月的各种试探，又付出了上千人“失踪”的状态下，已经没有人还会企图进入这片迷雾了。
从那之后，他们也实验了很多方法，比如制造大型战舰，从海路绕过这片陆地上的迷雾区域进行登陆战。只是登陆上海滩去后才发现整个天使帝国的外围都被这片迷雾所包围，从哪里都突不进去，也没有人知道这片迷雾蔓延有多长。经过了5年多的折腾，耗费了不计其数的人力物力财力后，5国终于放弃了继续追剿亚人的行动。他们最终在那片迷雾外围修建了一些警戒据点，然后不再关注那片迷雾里的状态。
不过，尽管这次远征以惨败告终，但是由于获得了亚人之前的所有土地，和因为战争而导致的人口下降，反倒是缓解了不少由于之前由于人口增加带来的土地兼并和土地不足的问题，各国都进入了恢复期和稳定发展时期。
另外的副作用是他们拥有了较强的造船术，虽然没有托米尔教皇国那么变态，但是有着足够数量的大型战舰，在清剿海族海盗方面成效卓越，最终让海族海盗们不敢再在部州大陆沿海进行劫掠活动，只是利用这里来销赃，贩卖那些从帝国抢到的东西。
只是对于这5个国家来说，始终都有一把“达摩克利斯之剑”悬在自己的头上——不知道哪天那个传说中的“天使帝
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