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通天洞。
罗生一直在传道，说完儒家经典后，便开始传授道家心法。
聚拢在山下听道的妖魔越来越多。其中几尊妖魔，悟性最佳，距离罗生的位置也更近。
他们分别是红狐，一只野猪怪，一只黑熊怪，一只乌龟妖魔，一只身负双翅的大鸟。
这一日，罗生正在讲法，忽然间，天边黑云滚滚，一道磅礴的魔气传来。
从黑云当中，传来一个霸气的声音：
“是何方道友，在我的地盘传道。”
众妖魔面孔大变，同时道：黑云大圣来了。
蛮荒之地十方大圣，黑云大圣是其中之一。
罗生微微眯眼，口中道出四个字：“来者不善。”
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