渔民叫做海生，不过十六七岁年纪罢了，此刻他循着笛声，他看到了一个女孩正坐在海边的礁石上吹奏，她顿时被少女的容貌所迷惑，一见钟情。
女孩，似乎亦是十分欢喜他的到来。
就这样，他一直陪着女孩聊天到天亮，并约定，以后每个晚上在此相见。
海生为了这个见这个女孩，再也无心打渔了，只是想着，整天和女孩在一起，不过每次出海打渔，他总是能够事半功倍，渔获多多。
终于，他也得偿所愿娶到了这个美丽的女孩，尽管，结婚当天，几乎全村人，都反对他娶这个来路不明的女孩。
海生义无反顾，更是幸福地跟女孩生活在了一起。
为了让生活富足些，他变得更加努力了。
或许是天道酬勤，自从娶回女孩之后，每次打渔回来，他的收获都是最多的。
于是，村子开始有了传言，言道，海生娶回来的女孩，是个妖怪，在施法帮他……
或许是因为嫉妒，人们的流言更多了，言道女孩是妖怪，弄不好要给村子里带来灾难。
少年不以为意，只是觉得，自己娶到了如此美丽，如此旺夫的女人，是自己几辈子修来的福分了。
只是有一天，事情似乎发生改变。
就在，海生和女孩的孩子，降临人间的第二天。
一场海啸淹没了村子，村子顿时摧毁在那场无情的大水中。
所幸，或许是老天爷惩罚罢了，亦或是村里人还是命不该绝，除了海生那躺在病榻上的老母亲，村子再也没有其他人员伤亡。
母亲消失一个月后，才被发现尸体飘在了水面上。
海生悲痛欲绝，整个人都变得无精打采起来。
村里又开始有了传言，言道，海生和妖精生下了孩子，是个半妖，害死了奶奶。
家园的摧毁，让村民开始变得愤怒起来，他们更是开始针对起海生一家来。
他们一直觉得，是女孩的到来，给他们带来了灾难，要海生把女孩和她的孩子交出去。
就连，海生的父亲，都开始动摇，都开始怀疑起女孩来。
海生虽然不愿意这么做，可是在父亲的唠叨下，两人的感情有也慢慢出现了裂痕。
一直到海生父亲病倒，两人终于爆发一场大吵，海生直接将女孩撵出了家门。
父亲在女孩离开三天后，重病不治，气绝身亡，守灵的那天晚上，女孩再次出现，她从怀里掏出一块鳞片递给男孩，说可以让父亲起死回生。
看着那块闪闪发光的鳞片，海生愣住了。
此时刚巧进来的村民亦是看到了如此场景，更加觉得女孩必然是妖孽的存在，更加觉得，她是个不祥之人。
女孩百口莫辩，并没有做过多的解释，只是一味的想拿那鳞片来救海生父亲，徒手把鳞片捏个粉碎，放进了碗里，打算喂给他父亲。
海生这一刻，并没有选择相信女孩，而是挥手打掉了那只碗，看着碗掉在地上摔了个粉碎，女孩彻底的失望了……
在无尽的绝望中，女孩被村民带走了，绑上绳索，准备扔进海里。
本以为，这段感情就此结束那一刻，海生再次出现在大家的视线中，他在最后关键时刻救下了女孩，解开了她身上的绳索，让她独自离去，最终男孩亲眼看着女孩划着船消失在海的那边。
只是，等到海生回来的时候，却发现，自己的孩子，居然不见了。
父亲的逝去，妻子的身世，孩子的失踪，使得海生彻底崩溃，变得沉默寡言，每日除了酗酒再无他事可做，短短一个月的时间就瘦成了一把骨头。
那天晚上，他喝得酩酊大醉，来到当日与女孩相遇的海边，打算投海自尽，此时天空中突然出现了电闪雷鸣，在远处两座山的交界处，形成了海市蜃楼。
画面中，女孩被两条铁索挂在半空中，承受这雷击电劈，痛苦的惨叫让男孩忍不住，心中一股跟着撕心裂肺的剧痛。
就在海生迷茫之际，一个白发少年出现在断桥处，他的怀中，居然还抱着一个孩子。
海生并没有看到那孩子的面容，却是已经感觉到，那，就是他的孩子。
他想去把孩子抢回来，可是他根本就摸不到那白衣少年的身影，就仿佛他是虚幻地漂在了半空中一般。
白衣少年告诉海生，眼前的一切都不是幻想，而是真实存在，女孩其实是人鱼公主，生活在海岸的另外一边。
那天晚上女孩拿到的那片鳞片，是人鱼国度的宝物，的确有起死回生的功效，但是需要一条命，来献祭天神以得功效。
女孩本来打算献出自己的生命，去救活男孩的父亲，却不料还是被村民赶回来。
因为，那鳞片，是女孩偷来给海生的，所以她亦是因此犯下了人鱼国度的大忌，即使不用付出生命，可是却要承受雷劈电击之刑，直到灰飞烟灭为止。
海生明白了一切，顿时后悔不已。
她本想保护她，才不接受她的好意，将她赶出村子，没想到这么做却是害了她。
白发少年指导男孩划船过了这片海就能看到人鱼国度，就可以到那边去救女孩，于是男孩毫不犹豫的划船出海，最后被困在了龙卷风暴里。
此时，神出现了。
她告诉男孩，想要到人鱼国度，首先要飞过这片水域，可他是凡人，没有翅膀，根本就不能完成。
正在男孩迷茫之际，神问，用双手来换双翼是否愿意？
男孩几乎没有丝
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