在米尔寇散播谣言的那段时间，双圣树的光辉似乎也因为米尔寇的谣言而变得黯淡。万物的影子，被拉的老长，和平安宁的维林诺头一次面临着动乱与恐慌。托卡斯在维林诺满世界的搜寻米尔寇，他的心里潜藏着无比的愤怒情绪，只不过米尔寇躲藏的很好，这让托卡斯一直没能找到他。
之后，在费尔诺被驱逐维林诺以后，米尔寇又悄悄的返回了阿门洲。并来到北方的堡垒要塞，试图再一次的蛊惑费尔诺。不过，他最大的目的，还是想要占有被费尔诺藏在密室中的三颗精灵宝钻以及一大堆的宝石。
费尔诺自然没有再一次的上当，他当着米尔寇这位全宇宙最强大的神灵的面，说出了最难听最具侮辱的话来羞辱米尔寇并且毫不留情的关上了自己的大门。米尔寇羞辱的离去，他没有去维林诺，而是离开了阿门洲来到了大海对面的中土大陆。
而维林诺的双圣树在米尔寇远离阿门洲的这段时间，又再一次的不吝啬自己的光芒。无尽柔和的光芒，洒遍整个阿门洲。双圣树的繁盛光辉也似乎驱散了米尔寇的阴影与带来的动乱，但是不知为何，这种感觉反而增添了几分悲戚！
离开了阿门洲的米尔寇，就这样，在肉眼无法看清楚的情况下来到了黑暗的阿瓦沙地区。它是一片位于埃尔达玛海湾以南，佩罗瑞山脉东侧山脚下的狭长土地。这片荒凉废弃之地有着世间最深最浓的阴影。在那无人探索的阿尔沙地区，盘踞着乌苟立安特，拥有着恐怖蜘蛛形体的邪神。据说，她也是被米尔寇引诱堕落的神灵之一，只不过在米尔寇被维拉们击败并且被监禁于曼督斯殿堂内的那段空白时期，乌苟立安特悄然摆脱了米尔寇的掌控。
他在暗无天日的阴影之地，见到了乌苟立安特。他请求这位强大的邪神帮助他对付维拉，而乌苟立安特起初是不同意的。只不过米尔寇对他许诺了种种丰富的好处，并且告知了她维林诺的美好与富有。而乌苟立安特以贪婪为名，她恨不得将全世界的所有全部吞进自己的腹中。因此，她答应了米尔寇的请求，决定与他一起，悄然潜入维林诺。
为此，她亲自编织了一张阴影编织而成的黑色斗篷，并罩住了自己与米尔寇。并开始出发，前往不死之地阿门洲。她开始编织蛛网，一丝接一丝，从一处山壁攀到另一处山壁，攀越突出的石块和尖峰，一直向上攀升，不断匍匐攀爬，直到最後爬上了哈尔门提尔的峰顶，它是这个区域里最高的一座山，距离北方的泰尼魁提尔十分遥远。这里维拉未设警戒，因为佩罗瑞山脉以西是一片躺在微光中的空荡大地，从山脉的东边望出去，除了被遗忘的阿瓦沙，只有发出幽暗水光的茫茫大海。
而此时，维拉们正在准备盛大的庆典，丝毫不知脚下的神圣之地，已遭污秽的黑暗入侵。那时正是庆祝收成的时节，米尔寇对此知之甚详。虽然季节的运转与潮汐的起伏都是按维拉的旨意在运行，维林诺却没有死亡的冬天，维拉们选择住在阿尔达王国，它只是广大宇宙中一块很小的疆域；宇宙的寿命是时间，时间始于一如的第一个音符，将终于最后一个和弦。一如过往（就如在大乐章中所记载的），维拉们高兴起来时便穿上类似伊露维塔儿女的肉身形体，因此他们也吃也喝，他们收聚大地上所生长的雅凡娜的果实，这大地是他们按一如的旨意所造的。（维拉不在乎肉身，对待肉身就好像穿衣服那样。米尔寇也有这个能力，不过很快他就丧失了随意穿戴肉身形体的能力。他最终，始终以乌塔莫暴君的形象示人，且在无法改变。）
因此，雅凡娜定下维林诺上万物生长开花与结果的时期；每回第一次收成时，曼威都会在泰尼魁提尔大摆宴席来赞美一如，而全维林诺的居民都会欢聚在山上一同奏乐高歌。而此时，也是整个维林诺最为空虚的节点。
所有伊露维塔的子女欢聚在曼威的殿堂，享受着美味佳肴顺便赞美一如。没人预料到米尔寇会在这个盛大的庆典中捣乱，也没人认为米尔寇还会来到这里。并且，又带来了一位帮手。
欢庆的殿堂内，伊露维塔的子女们欢聚在一起。他们享受着美酒与佳肴，并且为维拉们奏曲高歌！一件件乐器被精灵们拿了出来，穿戴优雅的精灵，或请拨琴弦，或吹奏管号，一曲曲优雅的音符构成了一副盛世的图卷。
前来赴宴的凡雅精灵，诺多精灵，伊斯维尔精灵欢庆在一起。他们人人穿着华美的服饰，打扮的既优雅又光鲜亮丽。
只有一件事使曼威的计划变得美中不足。费尔诺确实来了，曼威特别要他前来；但芬威没来，其他住在佛米诺斯的诺多精灵也都没来。芬威说：“只要禁令继续加在我儿费尔诺身上一日，使他不得返回提力安，那么我就不作王，也不见我的百姓。”费尔诺身上没穿参加宴会的华服，也没戴任何美丽的饰物，不见任何的金银与宝石；他拒绝让众维拉以及埃尔达看见精灵宝钻，把它们锁在佛米诺斯那铜墙铁壁的密室里。现在，他在曼威的座前跟芬国昐面对面，开口表示和解；芬国昐也一笔勾消兄长对他的拔剑相向。芬国昐并且进一步伸出手来，说：“我先前所承诺的，我现在实践。我原谅你，不再记恨过去。”（费尔诺被维拉判十二年禁令，不准他回到提力安！）
于是费尔诺伸手相握，但一语不发。芬国昐又说：“虽然我们是
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