大灰身体躲进树洞，尾巴翘得老高，通过一个魔术装置，尾尖冒出一朵红花，晃动摇曳，试图引诱金刚鹦鹉来叼食。
雄鹦鹉展翅飞翔欲去啄咬那朵小红花，雌鹦鹉口齿伶俐地说：“大灰狼，别上当！”快俯冲到地面的雄鹦鹉振翅飞回树冠。
两只鹦鹉从树冠垂下一只钩子，钩住那朵红花，用嘴喙衔着打结的绳索，一点一点将那朵红花钓上树来。
大灰感觉到尾尖有动静，以为猎物上钩了，猛地从树洞蹿出来，却只咬到一团空气。
小白羊又出现了，大灰馋涎欲滴，踩着音乐节拍，悄悄向目标逼近。
两只鹦鹉用小铁皮桶齐心协力从树下吊起一桶水。
大灰来到正埋头吃草的小白羊身后，张牙舞爪刚要行凶，冷不防一桶凉水从树上浇下来，变成一只落汤狼。小白羊惊醒逃匿。
大灰钻进一只看似透明的魔术箱，倏地一转，出来后身上披了一张羊皮，变成一只披着羊皮的狼，再次向小白羊摸去。
雄鹦鹉高叫：“狼来了！”雌鹦鹉大喊：“要当心！”
小白羊抬头看了看披着羊皮的大灰，误认为是自己的同伴，没有在意。
哈巴狗杰克从魔术箱里蹿了出来，咬住羊皮猛烈拉扯，大灰暴露出大灰狼的本来面目。小白羊咩咩叫着逃逸。
恼羞成怒的大灰转身追咬杰克。体态娇小的杰克无法与身躯是它三倍的大灰匹敌，逃向正靠在大石磨上睡觉的狗熊，寻求帮助。
杰克扑到狗熊身上汪汪吠叫，狗熊却酣睡不醒。杰克从狗熊的背上爬过去，紧跟其后的大灰也爬到狗熊背上。
狗熊被弄醒了，站起来伸了个懒腰。大灰从熊背上跌落下来。狗熊勃然大怒，追打大灰。大灰身手矫健，笨拙的狗熊追不上。
小白羊和杰克拉着一辆微型黄包车，狗熊爬到车上，坐车追赶大灰。
眼瞅着大灰就要被狗熊逮着，它“狼”急跳墙，蹿上两米高的大石磨。
哈巴狗杰克跳不上去，狗熊也爬不上去，望着大石磨想主意。
狗熊似乎想出好办法，发挥大力士的特长，去推沉重的石磨。
石磨转动，大灰在上面站立不稳，踉踉跄跄，摇摇摆摆。狗熊更来劲，更卖力地推石磨，磨出许多五颜六色的纸屑，纷纷扬扬像下了一场彩雪。
大灰在石磨上做出许多滑稽动作，一会儿直立，一会儿跌倒，一会儿打滚，可就是没从上面摔下来。
狗熊吭哧吭哧喘着粗气，飞转的石磨越来越慢，终于停了下来。狗熊累得口吐白沫，爬到微型黄包车上，头一歪睡着了。
大灰轻盈地从石磨上跳下来，穷凶极恶地捕捉小白羊。
哈巴狗杰克勇敢地引火烧身，掩护小白羊撤退。
狼嘴快咬住狗尾了，杰克急中生智窜进四面都是玻璃墙的魔术房。大灰刚要跟着钻进去，魔术房一只接一只蹦出哈巴狗来。
同样娇小玲珑的体态，同样雪白鬈曲的长毛，共蹦跳出十二只哈巴狗。
大灰寡不敌众，只有夹着尾巴逃跑了。
狗群衔尾猛追。雄鹦鹉叫：“大坏蛋，逃不掉！”雌鹦鹉喊：“狠狠咬，不轻饶！”
大灰走过独木桥，哈巴狗圆胖的身体难以掌握好平衡，就排成队，后面的咬住前面的尾巴，互相搀扶走完狭窄的独木桥。
大灰穿越铁圈，哈巴狗短粗的四肢跳不到这个高度，小白羊就用微型黄包车拉着狗熊来当垫脚石。哈巴狗们先跃上狗熊背，再起跳穿越铁圈。
狗熊仍在沉睡，每当一只哈巴狗蹬着它的背起跳时，它就会发出粗俗的呼噜声，嘴腔里就会冒出一串五彩缤纷的肥皂泡。
大灰精疲力竭逃到树下，长长的狼舌伸在嘴外。
雄鹦鹉叫：“天罗地网！”雌鹦鹉喊：“插翅难逃！”
十二只哈巴狗玩起叠罗汉的游戏，杰克踩着其他哈巴狗的身体，咬住树枝上垂挂下来的一只吊环。哗啦，树上落下一张网，正好罩在大灰身上。大灰越挣扎网缠得越紧，就像包粽子一样将它团团裹了起来。
哈巴狗们发出胜利的吠叫，大灰发出绝望的哀嗥。
哈巴狗们咬着尼龙网像押解俘虏一样把大灰拖到后台去。
节目将马戏、杂技和魔术熔为一炉，无论思想性还是艺术性都是无可挑剔的，当地好几家媒体辟出专版予以推介，认为这是“马戏艺术有益的尝试和崭新的突破”。
每次演出结束，热情的掌声经久不衰。高导演就让十二只哈巴狗、两只金刚鹦鹉和那头狗熊出来谢幕。为了提高观众的参与度，为了舞台上和舞台下有更多的沟通与交流，高导演还设计了别开生面的谢幕仪式：
——雄鹦鹉叫：“谢谢你们！”雌鹦鹉喊：“多多光临！”
——狗熊直立在舞台上，挥舞毛茸茸的熊掌向观众致意。
——小白羊举起前蹄敲打斜放在地上的爵士鼓。
——每只哈巴狗嘴里叼一束鲜花，摇着尾巴奔向观众席。
这些机智、勇敢而又可爱的小家伙，自然受到观众的热烈欢迎。白色的狗毛梳洗得很干净，脚掌上也没什么灰尘，于是人们就把它们抱进怀里。它们是演员，受过专业训练，晓得自己是在演戏，所以并不在乎让陌生人抱抱。它们乖巧地舔吻男人的胡子和女人的辫梢，逗得人们心花怒放。
欢乐的谢幕仪式没有大灰的份。它是反派角色，一只贪婪、狠毒、狡诈而又愚蠢的白眼大灰狼，可怜、可恶
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