却说这距居延海西南方不足百里处，有一座东西绵延数十里的大山，叫三危山，又名卑羽山。其山主峰与鸣沙山相望，因三峰耸立、如危欲堕，故名三危山。
三危山是敦煌历史的一座名山，是敦煌文明历史的发源地，是西王母修仙最初之地，也是神鸟三青鸟居住的地方。三青鸟是为西王母取食的童子，其原住于洞庭湖，鄱阳湖之间的三青部落，在当时的部落战争中战败，一部分三苗人被流放到了三危山。三青本来是以鸟声龙身为图腾的民族，所谓的三青鸟居之，就是南方以三鸟为图腾的三苗民族被流放到了这里。三苗民族迁移到了三危山，成为历史上有文字记载以来，最早的敦煌居民，也由此翻开了敦煌灿烂历史的第一页。因此可断定，春秋时三危山下所居住的部落，应该说是由中原迁移过来的一支三苗族人。
今阅史料，最早载有三危之名的当属儒家经典《尚书》：“窜三苗于三危”；后在司马迁《史记》五帝篇中也有记载：“三苗在江淮、荆州数为乱，于是舜归言于帝，迁三苗于三危，以变西戎”。在传说中“三苗”是黄帝至尧舜禹时代的古族名。黄帝时，三苗部落参加过九黎的部落联盟，有的文献说三苗是“九黎之后”。尧时，三苗作乱，尧发兵征讨，作战于丹水（今丹江），打败三苗。三苗可能在这时参加了尧的部落联盟。有文献说三苗的首领驩兜是“尧臣”，被称为“诸侯”。后来，三苗不服，多次为乱，尧遂将他们的一部分人众流放到西北的三危山，将其首领驩兜流放到崇山。舜代尧为部落联盟首领以后，三苗不服，舜乃整军振旅，没有经过战争而臣服了三苗。禹时，三苗不服，禹与三苗进行了一场历时两个月天的大战，大败苗师，从此三苗衰微下去。
话说老子与众生肖，在居延海胡杨下陪伴了长毛麋鹿一夜。第二日雄鸡报晓，老子骑青牛载老鼠，金虎载玉兔，乌龙腿爪盘蟒蛇游荡上方，红马背立雄鸡，白羊、毛猴紧跟，黄狗与胖猪随后，告别离开胡杨，走出居延海，继续西进，便来到到三危山下的的大泉河畔一路口三岔处，此时，天已过午，老子见此地绿树繁茂，流水潺潺，环境优美，就与众生肖在大泉河边坐下来歇息。突然，一阵荡漾笙歌伴随驼铃叮当由远而近，老子不禁疑惑自语道：“此地驼铃、羌笛常闻，很少能听得江南芦笙之乐，想必是那三苗人为迎亲嫁娶所奏。”
果不其然，在前方右边小路贴山脚转弯处，先见披红挂绿苗人打扮青年男子，骑骆驼缓缓出现。同骆驼上，其身后还有一少年为其撑遮阳伞。待除青牛外众生肖刚刚隐去身形，一顶四人抬花轿，在男男女女簇拥下奔来。这无疑是老子所料三苗人的迎亲嫁娶，骑骆驼青年便是新郎，坐于花轿中的便是刚刚接娶来得新娘。老子骑青牛忙立于路旁，敬候花轿路过。
谁料，就在花轿来到距老子仅两丈时，突然从路边窜出位三苗人打扮的青年男子，手持牛皮包裹一端的大棒，照定新郎的腰间一桶，便将新郎桶下骆驼，跌入路旁草丛中。随即又从路边窜出四五个三苗姑娘，蜂拥围定抱头趴伏在草丛中的新郎，用手探定全身各个部位狠狠地拧掐，直把新郎拧掐得在草丛中乱滚，叫苦不迭。
而此时，簇拥花轿的男男女女，已被大棒青年喝令呆立一旁，不敢近前帮助，任凭那苗女拧掐新郎。
老子实在看不过去，就大声喝道：“快快住手！”
哪些拧捻新郎的三苗姑娘一愣，都停止拧捻，惊愕的向老子张望。大棒青年则转身向老子跨进两步，审视老子吼道：“你一过路之人，还是少管闲事！”老子道：“光天化日之下，如此拦路害人，我非管不可。”说巴呼唤道：“众生肖现身！”话音刚落，灰鼠、金虎、玉兔、乌龙、蟒蛇、红马、雄鸡、白羊、毛猴、黄狗及胖猪同时亮相，金虎特意咆哮两声，以示虎威。乌龙也在老虎头顶张牙舞爪，蟒蛇也吐出半尺多长蛇信，以示吓阻。
然而那持棒青年，不但好无惧怕之色，反而一脸嬉笑地紧握大棒朝金虎、乌龙等生肖逼近，一幅剑拔弩张之势。也就在此时，那卧于草丛中的新郎，顾不得伤痛，摆脱拧掐苗女，猛然跳起，挡于持棒青年身前，一脸歉意道：“我甘愿继续受罚拧捻，望你莫与这老者与这些生肖不过。”持棒青年看定新郎那被拧掐得青紫的脖颈，忍俊不住扑哧笑道：“算你识相。婚后若敢朝三暮四，慢待新娘，小心大棒。”言罢，又冲老子诡秘一笑，又回头看一眼花轿，便招呼些拧掐姑娘，一同扬长而去。
老子目送那青年与姑娘远去，疑惑地问新郎道：“那人为何作践与你？”新郎不自觉地摸摸青紫脖颈，羞愧低首道：“他过去与我新娘有过恋情，但不曾媒妁。后于今春择地树芭蕉一株，集群少吹芦笙月下。婆娑起舞，我向其表露爱慕，两意谐和，归告父母，始通媒焉。由于是我将新娘争过来，按我苗家习俗，它找来女友拧捻于我，算是复仇。”老子再问：“他在你婚礼之时再去捣乱，如何是好？”新郎道：“按我苗家婚俗，‘拧捻’在举行婚礼中及其以后，就不许再有发生。”老子道：“此习俗也无可非议，却也有趣。但不知他为何不惧老虎等生肖？”新郎道：“老虎等十二生肖为我苗家敬重朋友，无人惧怕。”
老子待要再问，从花轿旁走来老者和一中年
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