话说老子骑青牛载灰鼠，金虎背伏玉兔，由青龙头顶上空护行，走出首阳山，告别叩马村，一路西去。老子讲经传道，寻访圣迹；生肖问道询道，相互调侃，有说有笑，好不逍遥自在。师徒走走停停，沿途昼行夜宿，不知不觉，又行进月余。
这日，老子师徒行至一三岔路口，青牛停住脚步，回转牛头问老子道：“师傅，前方有两条道路，我等应走那条路为好？”
老子微微睁双眼，环视四周，片刻道：“往左可西去乌鼠关山，往右可北去轩辕谷。尔等愿往何处，商议定夺。”
灰鼠问道：“轩辕谷可是黄帝故里？”
老子道：“正是黄帝出生之地。”
灰鼠即刻嚷道：“该去轩辕皇帝故里！”
青牛也低声说道：“轩辕黄帝选我等为生肖，自云岩宫一别，三千年过去，虽其早已飞升仙境，不得再见，可去其故里拜访圣迹。”
金虎、玉兔及青龙均一迭声附和道：“极是！极是！乌鼠关山可回头再去，今理应前往轩辕谷拜访黄帝故里圣迹。”
老子微笑应允道：“去便是了。”
于是，师徒一行转道北行，不日便进入上邽境域轩辕谷。
这上邽时为邽戎、绵诸戎居住地，在今甘肃天水市清水一带，渭水北岸支流牛头河，贯穿其全境。西周孝王十三年（公元前876年），嬴姓部落首领非子，住西犬丘（今礼县），以养马知名，被周王室派往千渭之间繁育战马。几年光景，马匹不仅成被增多，且个个膘肥体壮。非子因养马有功，业绩可嘉，周孝王始封上邽为王室附庸于秦地，设邑秦亭，其号为嬴秦。从此嬴姓这支部落，便有了方圆不足五十里的上邽封地。之后，随历史变迁，嬴姓部落首领非子等便以此为根据地，不断向外开拓疆土，发展壮大。周庄王九年（公元前688年），秦武公伐邽戎取其地，始置邽县，便使上邽成为华夏史上最早设置的县域之一。
轩辕谷今人俗称三皇沟，距上邽县城东七十余里，无论据史料记载，还是民间传说，均指为轩辕黄帝出生之地。
对轩辕黄帝，想来看读者不陌生。作者在本书“序引”中已有所交代。轩辕帝功绩，现不不必再一一赘述。此章重点是讲述老子与生肖寻访其出生地所闻、所见、所遇之事。
其实，追溯历史，早在老子出生五千年前，即华夏尚促处于新石器时代，华夏民族的祖先们就在上邽这块沃土之上繁衍生息，形成部落。因此，也可以说，在老子出生三千年前，即公元前两千五百年前，轩辕帝便已经在轩辕谷出生。
老子曾读过《黄帝内经》，其中有这样一段文字:“黄帝者，少典之子，姓公孙，名轩辕，生而神灵，弱而能言，幼而偱齐，长而敦敏，成而登天”。此段文字与轩辕传说吻合，老子比较认同。然而，对其姓氏来源，却另有所知。因老子还从其它典籍中得知，轩辕成人后，改公孙为姬姓，又号有熊氏，因居轩辕之丘，故称轩辕氏，是上古氏族首领。有说他和炎帝是同袍兄弟，与炎帝分管天下。当时的九黎族(古代南方部落名)首领蚩尤强悍凶狠，经常侵略其他部落。炎帝被他击败后，向黄帝求救，炎帝和黄帝结成联盟，在涿鹿同蚩尤展开了一场决战，战斗异常激烈。在杀得难解难分的时候，蚩尤便施展魔法，从鼻孔里喷出一团浓雾，霎时天昏地暗，雷电交加，一直延续三天。蚩尤的部下又凶猛冲杀，黄帝的士兵迷失了方向，黄帝立即命大臣风后制作了一辆指南车，车上站着一个铁制的小人，伸出手臂指向南方，士兵们冲出重重大雾，打败了九黎族，擒杀了蚩尤，终获大胜。黄帝被拥戴为炎黄部落的联盟首领，他勤于政务，爱民如子，修德立义，以德治天下。
黄帝与炎帝联盟，打败蚩尤后也走向了破裂，据说是炎帝想争夺盟主之位，而诸侯们大多都愿意归从轩辕，结果黄帝与炎帝在阪泉摆开了战场，经过三场大战，黄帝取得了胜利，被四方首领推做了天子。做了天子的轩辕黄帝，充分发挥了他杰出的才智，有很多发明创造，如裁缝衣裳，制造舟车，营建宫室等。还命臣子伶伦制造乐器，大挠作干支，仓颉造文字，他的妻子嫘祖还教人们养蚕抽丝，从此天下大治，人民安乐。黄帝时代虽然进行过不少的战争，但战争打破了氏族间的狭隘界限，推动了各氏族的融合，这样便逐渐形成了古老的华夏族——汉族的前身，后人称黄帝为华夏族的始祖，把一切文化制度的创立都归功于黄帝，称之为华夏人文初祖。
轩辕黄帝活一百一十岁，百岁时亲自到首阳山采铜铸制宝鼎，宝鼎铸成后，选择了一个黄道吉日，据说这天晴空一声惊雷，霎时暴雨倾盆，雨后天晴，东方出现一道彩虹，一条巨龙腾空而降，接他归天。黄帝头戴皇冠，身穿龙袍，和大臣们一一辞别后便乘龙上天。黄帝死后葬在陕西桥山，不久山陵突然崩塌，坟墓中却空无尸身，只留下他的佩剑和一只鞋子。
老子一行走进轩辕谷前，登高俯瞰，轩辕谷犹如一只护风藏水圆盘，飘然降落在了陇坂关山的茫茫林海之中，恰似倒躺着的敞口鼓腹陶罐。圆盘中央，兀然挺拔着的俊秀山峰，就是所谓的“轩辕之丘”，当地人称轩辕丘。登高远望，围着轩辕丘的圆盘似山峰，极像一条翘首摆尾青龙，如顽皮孩子似的，环抱住慈母般的轩辕丘。轩辕丘对面，有一条蜿蜒沟谷
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