“现在，你给我乖乖地在这儿等着我回来。”乐师说完，迈着悠闲的步子扬长而去。
过了一会儿，他又自言自语地说：“一个人太沉闷了，我得再找一个伙伴来。”于是，他又拉起了小提琴，悠扬的提琴声再次在森林里传了开去。接着一只狐狸慢慢地来到了他身边，他说道：“哎呀！来了一只狐狸。”狐狸上前说道：“您真是一个一流的乐师，提琴拉的多棒啊！我一定要向您学习拉提琴。”乐师说：“你很快就可以学会，只要你按照我教你的去做就成。”狐狸马上应声道：“好的，我会按您的吩咐去做的。”他们一起上路了。当他们来到一条窄窄的小路时，乐师望了望小路两旁高高的树丛，然后将小路一边的一棵矮壮的榛树干弯下靠近路面，用脚踩住树尖，又弯下小路另一边的一棵榛树对狐狸说：“机灵的狐狸，如果你想学拉小提琴，就把你的左前爪让我握住。”狐狸马上伸出了左前爪，乐师将狐狸爪子绑到一棵榛树的树梢。
“现在把你的右前爪伸过来给我。”狐狸又按乐师的吩咐做了，他将这只爪子绑在了另一棵榛树的树梢，随后放开自己的脚，两边的榛树“哗啦”向上 弹了起来，狐狸也跟着被弹起，四脚张开被挂了起来，来回在空中不停地摇晃着。乐师说道：“现在你好好地呆在这儿，等着我回来。”说完，又迈着悠闲的步子扬长而去。
可是，不久他又自言自语地说：“又沉闷起来了，我得找一个伙伴。”于是，他拉起了小提琴，琴声飘扬，跑来了一只野兔。乐师说道：“哎呀，是只野兔。”野兔对他说：“您不愧是一个优秀的琴师。您的琴真是拉绝了。您教我好吗？”乐师回答说：“好吧，如果你按我的指挥来做，我就教你。”野兔马上说道：“好的，我会是一个好学生。”然后他们一 起走了很长一段时间。当来到森林里一片开阔地带时，乐师用一根绳子在野兔的脖子上系好，将绳子的另一头拴在一棵树上，说道：“好了，灵巧的野兔，跳起来，迅速地绕树跑二十圈。”愚蠢的野兔按乐师的吩咐跑了起来。当兔子围着树跑完二十圈后，它也将系着它的绳子在树干上绕了二十圈，像一个被套在树上的囚犯。跑完后，野兔兴致勃勃地又拉又扯，但只要一拉，绳子将它的脖子勒得更紧。这时乐师说道：“现在等在这儿，直到我回来。”
说完就走了。
再说狼被卡住后，又是拉自己的脚，又是咬树干，还跳起来用后脚抓石头。花了好些时间，费了好大的劲，最后才将脚抽出来。它愤恨到了极点，说道：“我一定要赶上那卑鄙的乐师，把他撕成碎片。”说完追了上去。狐狸看见狼从身边跑过，叫道：“哎！狼兄，请把 我放下来，那乐师用诡计把我弄成了这个样子。”
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