纳兹半蹲下来，拳头锤在长满青苔杂草的地面上，笑着说道：“我早就等着这个时候了。”他倒是不在乎对方是男是女，叫什么名字，他只在乎什么时候能够揍这个家伙一顿。说完，他再次浑身冒起火焰，变成一个火人。
乌鲁却在这个时候陷入了恍惚的状态，她现在脑海一片混乱。
乌鲁蒂亚？那不是她死去的女儿的名字吗？
难道说这个女人是我的女儿吗？
不，当年那群魔导士很清楚地告知我，我的女儿已经死了，她又怎么可能站在这里呢？乌鲁，你想女儿都想到发狂了吗？这不过是一个恰巧名字和你的女儿相同的坏女人而已。
乌鲁蒂亚往扶寇他们走来，他们也做好了战斗的心理准备，只是这个时候又出现了不速之客。
艾露莎一马当先地突入进来，她手上拖着一个被绑起来的人――那是逃走的托比――然后她把这个刚好遇上就顺便绑起来的男人丢到了一边。
托比哭丧着脸，对乌鲁蒂亚说道：“萨鲁迪利先生，救我，这个女人好可怕……”
随后进来的是露西和哈比，以及露西的【巨蟹座星灵】凯沙――一个有六根触脚的理发师形象的【星灵】。
扶寇觉得他们真是及时雨，他对乌鲁蒂亚说道：“现在形势逆转了，如果再打下去，我们只会两败俱伤。如果幸运女神照顾我们，我们甚至可以俘虏你。”
乌鲁蒂亚抓着自己的面具，眼睛盯着这群魔导士，然后说道：“我记住你们了。请相信我，我会让你们付出代价的。”她转身就走。
纳兹想要追上去，被扶寇拦住，他说道：“不要追了，追上了我们反而有麻烦。”
纳兹虽然莽撞，但是却愿意听这个新伙伴的话，他只好收手。
扶寇回过身来，对艾露莎说道：“没想到你也来了啊，那个，事情我可以解释……”
面色阴沉的艾露莎却冷冷地打断他的话，说道：“事情我已经充分了解了，你们的事情留到以后解决。现在我们到下面去，当务之急是阻止【戴利欧拉】的复活。”
女骑士就地狠狠地一拳，打穿了一个洞，然后跳了下去。
扶寇摆了摆手，说道：“看来艾露莎很生气啊，麻烦大了。”
纳兹他们也沮丧无比，谁都不敢想象之后的事情。
少了乌鲁蒂亚，之后的事情就显得非常顺利。
格雷与利欧的第二次决斗分出了胜负，利欧的单手【造型】的不平衡性再次给他带来灾难，他败给了格雷。格雷得到的就是在利欧不能动弹的这段时间里，他能够尽情地对利欧说教。
在扶寇他们和乌鲁蒂亚较量魔法的时候，【戴利欧拉】就在格雷和利欧目瞪口呆的情况下分崩离析。【戴利欧拉】和【绝对冰结】本来就只剩下外壳，地下遗迹又有着格雷和利欧战斗时的魔力波动，因此冰晶石提前破碎了。
后来，利欧和他的属下承认了自己的失败，并且承诺改邪归正，事情看起来告一段落了。
当他们回到村里人的暂时集结地后，村里人都热切地招待了他们。他们好好地享用了一顿由村里人准备的宴会大餐。
可是当满月再现时，这群人却又变成了恶魔的模样。这让扶寇等人百思不得其解，甚至还找来了利欧他们来询问，但是没有结果。
这个时候，早有准备并且经验丰富的艾露莎似乎看穿了一切，她让纳兹准备好和她一起破坏月亮。纳兹早就想这么干了，因此非常兴奋。
扶寇没有急于提出质疑，他想艾露莎应该有深意，但是他不敢问，因为艾露莎的神色实在太过可怕，他感觉只要自己上前去，他就会被她杀掉。
最后，艾露莎和纳兹联手破坏的也并不是月亮，而只是【月之滴】魔法阵形成的岛屿上空的屏障，它阻挡了月光的照映，同时散发的魔力影响了村寨里的人。但是这层屏障不能让他们变成恶魔，而只是让他们的记忆发生改变。
原来，他们原本就是恶魔，只是记忆发生改变，他们又恰巧可以变身为人，因此他们误认为自己是人类。回归原始的恶魔状态的他们才发觉以前错得多么离谱。
这个时候，原本被认为已经死亡的船家，也就是族长的儿子再度现身。他只是诈死，在村里人恢复记忆之后，他就出来了。
这群恶魔显然不像是那些祸害平民的恶魔，而只是一群想要平凡生活的恶魔。他们非常感激扶寇他们接受了这个任性的委托，并且决定为此他们也要和人类好好相处。他们打算以后多跟周围的人类交流，让人类改变对他们的坏印象。
事件走向大团圆结局，遗憾地是，艾露莎作主回绝了恶魔们的赏金，只拿走了【星灵钥匙】并交给露西。这让扶寇很不满，但是却什么都不敢说。
艾露莎所收服的那群海贼还苦苦地在海边等待他们，于是他们在告别利欧他们和恶魔们之后，搭乘海贼船，往哈鲁吉翁海港航行。
利欧对魔导公会似乎产生了不小的兴趣，他让雪莉、悠卡和托比带他去他们所在的【蛇姬之鳞】。他想要知道是什么改变了格雷，是什么让格雷变得比他更强大。于是他们第二天也离开了【迦尔纳岛】。
对于格雷和利欧能够和解，最高兴的莫过于乌鲁。她感谢了扶寇的帮忙，可是却拒绝让他告诉格
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