唐三藏西天取经之事惊动各方，纷纷前来围观送行。其中有人劝他莫要逞能，这一路妖魔鬼怪甚多，如何去的，但三藏不管，只道佛心坚定。
一路向西，经历三月有余方来到边界，再往前便是两界山，也就出了大唐国境，正式踏上取经之路。
当然唐王不放心他一人前去，便派了两个仆人，路上好照应唐三藏，取经之路不是谁都可以去的，这不在两界山碰到难了，此为通向地仙界之路，这里便开始算起来。
刚到两界山，便被熊山君、寅将军所擒，此二人乃是熊罴精和老虎精，这也是佛门有意刁难三藏，看他求佛之心是否坚定，两妖当着三藏的面，将他的仆人心肝挖出下酒吃。
三藏一生何曾见过这种场面，当场吓得面无血色！正在为自己的前途担忧的时候，突然浑浑噩噩不辨方向，眼前清明的时候，只见一老翁在自己面前。
“多谢老人家救命之恩！”看此人鹤发童颜，想来必不是一般人，自己能脱难恐怕乃是此人鼎立相助。
“此处乃是两界山，又叫双叉岭。乃是狼虫虎豹聚集之地，你怎会到此？”老翁问道。
“贫僧是奉唐王谕旨，前往西天拜佛求经的！”
“原来是大唐圣僧，但西天之路多邪魔，不知圣僧可曾后悔？”
“虽然我刚出大唐，便险遭妖魔残害，但我向佛之心不变，我脚下之路只有前进之路，无后退之路！”三藏坚定说道，表明心迹，誓死不退。
“哈哈，好，老朽乃是天庭西方太白金星，今日特来搭救圣僧，还请圣僧上路！”说完，太白便驾云升空，临走时留下两句歌谣：
“前行自有神徒助，莫为艰难报怨经。”当然这是玉帝的旨意，话也是佛教之人教的。
三藏都已经离开两界山而去，那这里的妖魔就没有留下的必要，自有人前来收服。如果三藏在此肯定大吃一惊，因为来人乃是一佛陀。
只因测试唐三藏，便将两个无辜的仆人残忍杀害，这是什么佛，慈悲之心在哪里？
在山涧行了半日光景，三藏也饥饿难耐，此时前面出现一头怪兽在左，右面满地的毒物，三藏一看完了，真是刚出狼窝，又进虎穴！
想到神仙太白的话，生死有命，便催动白马过去，此马乃是凡马，如何敢上前，一下子身子便软了，直接跪下不敢前行，眼看唐僧便要命陨此处。
突然这些毒虫猛兽四散逃逸，原来有一头上戴一顶艾叶花斑豹皮帽，身上穿一领羊绒织锦叵罗衣，腰间束一条狮蛮带。脚下蹬一对麂皮靴的猎户现身。
猎户看见唐僧便上前打招呼，一听唐僧也是大唐之人，可谓是老乡，难得相见啊！猎户通报自己的姓名姓刘名伯钦，绰号镇山太保。
这时来了一只斑斓猛虎，唐僧真的害怕丧生虎口，太保却不惧，安抚好唐僧，便上前和老虎开始博弈，人虎相争一个时辰后，猛虎被太保用钢叉插死！
唐僧哪里见过这么勇猛的人，一直夸赞对方，到是弄得太保好不自在，连连推脱不敢。就这样唐僧跟随太保去他家中。
此时正赶上太保父亲祭日，见儿子领会一和尚，问明缘由，没想到是大唐圣僧，便请唐僧明日为其亡人超度。
人家刚刚救他一命，唐僧便答应下来。结果晚上，猎户家的食物全是肉食，他便拒绝吃饭，言道不可破戒，没办法，太保的母亲和妻子，亲自动手为他做了一顿斋菜。
第二日做完法事，唐僧便告辞离去。其实他们哪里是老乡，一个来自祖星，一个在地仙界土生土长，只因两边都有大唐而已，便以为是自己人。
悟空在此被压了五百多年，还不见取经之人，也不知自己什么时候才能脱身，埋怨和尚做事拖沓，传经直接送去不就完了，还要一步步走，想想都头疼。
太保送唐僧一直到边界之处，言道：“那边便是鞑靼的地界，狼虫虎豹虽多，但我都可以降服，可我不能越界，长老一路上小心了！”
唐僧一听心惊不已，这要自己如何走，抓住太保的手，迟迟舍不得松开，不知的人还以为二人有啥呢！
“我师父来也，我师父来也，师父，俺老孙在这里等的你好苦！”突然一道声音，将二人给惊住了。
因为只听见声音，没有看见人！开始以为是什么鬼怪呢！
太保突然想到：“这叫的必是那山脚下石匣中老猿。”
“什么老猿？”唐僧不明所以。
“这山旧名五行山，因我大唐王征西定国，改名两界山。听以前的老人说，五百多年前，天降此山，下压着一个神猴，不怕寒暑，不吃饮食，自有土神监押，我们前去看看！”
太保说完带着唐僧朝下走去，不多时便来到悟空藏身之地。悟空看到三藏到来，便高兴的大呼：“师傅，你怎的才来，我都等你好几百年了！”
“你有什么话说？谁是你师傅？”太保大着胆子上前问道。
“我和你没话说，叫那位师傅过来，我有话问他？”猴子看了一眼太保，怪他无事找事。
“你有什么要问我的？”唐僧离猴子稍微远点，不敢上前，毕竟又是一个妖精不是。
“你可是来自东土大唐，前往西天拜佛取经之人？”
“不错，正是在下，不知你想怎的？”
“师傅莫怕，我乃是五百年前大闹天宫的齐天大圣，因事情做得太过，后背人祖大弟子孔宣，给镇压在此，前些时日，观音到此
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