花开两朵，各表一枝。赵东带着流民队伍进入了晋国境内，在淮南逗留。秦国征讨张天锡的大军，由吕光带领着去了陇西，这是破虏军归吕光节制之后的第一战，大小将校也忍耐了许久，这一只军队，当年在朔方几乎每月都会和代国人匈奴人交战，如今自伐蜀半途而废回了长安，已是两年未曾征战。
虽说吕光收服了这只军队，但吕光毕竟是后来者，大部分士兵还是惦记着昔日的统帅赵东宗立等人。在行军练兵的方法上，吕光与赵东他们截然不同。凡是受伤染病的，吕光都下令杀死后烧掉，毫不留情。大军在前往陇西的途中，遭遇风沙，有一只百人队与大军走散，等追上大军后，吕光当即拔剑杀死了带队的百人将：“敢延误军期者，斩！身为领队不识路途，就是废物！”，说完便狠狠地盯着疲惫不堪的一百多人，扫了一眼之后，吕光挥剑：“全部杀了，通令全军，不遵我将令者，杀无赦！”，前来斩杀这些士兵的是吕光的卫队，被斩杀的人已经筋疲力尽，都引颈受戮，杀人者与被杀者都很麻木。但是旁边看着的其他士兵却不寒而栗，这一刻他们知道了他们的新统帅比起前面几位，完全是恶魔。
在吕光的威慑下，破虏军的士兵强行攻城，死伤惨重，吕光亲自拔剑督阵，斩杀退下来的士兵，在这样的情形下，破虏军在死伤大半后，收复了陇西。在陇西城中，吕光设了庆功宴，和诸位将校们饮酒，一名校尉喝多了说了句：“要是我们佯攻东面，派人从其他地方攀上城墙，就不会死这么多人了”，吕光冷冷一笑：“你是说本将不会打仗了？既然如此，咱俩来比试一下，你若胜了，这征西将军就让给你了”，校尉一听此话，忙跪了下来：“卑职一时失言，请征西大将军责罚”，吕光呵呵的起身：“大丈夫一言既出，驷马难追，我说的话难道都不能算数？”，边说着就从身边的卫士手边抽出一把刀扔给校尉，校尉接住刀之后浑身颤抖，吕光大笑：“今晚只论武艺，不论官职，你若胜了我，你便是破虏军的统帅”，此时，军中众人都开始起哄，怂恿校尉和吕光比试。校尉看了看四周，便捡起刀：“征西大将军，那我就不客气了”，话音刚落，吕光拔剑刺了过来，校尉虽然酒醉，但一侧身便躲了过去，回手一刀砍向吕光，吕光一个踉跄差点摔倒，吕光定了定神，把剑横在胸前围着校尉转了起来。校尉毕竟碍于吕光的身份，便迟迟不敢出手，吕光察觉到校尉不敢对他下狠手，便纵身挥剑直扑了过来，校尉挥刀格挡，吕光左手从腰间掏出一把匕首刺向校尉，校尉躲避不及，被匕首刺中，趁校尉停手，吕光挥剑砍断校尉右臂，校尉一声惨叫倒在地上。吕光收剑看向众人，众人一阵叹息，然后一齐说道：“征西大将军武功盖世，我等愿誓死追随将军”，那名校尉被拖出去烧死，有几个看的分明的人趁夜逃出了军营。
在吕光征讨张天锡的同时，王猛和慕容垂联名上表，要求伐燕，苻坚也收到来自燕国的密报，燕国已经是民怨沸腾，盗贼蜂起，士兵已经半年没有军饷。苻坚大悦，下诏任命王猛为平东大都督，慕容垂为副都督，发兵八万，征讨燕国。慕容垂却力辞副都督一职，苻坚不解，慕容垂说：“臣入燕境，遇故人，当杀耶当纵耶？”，苻坚准其所请，王猛却要求慕容令作为先锋，跟随王猛前去伐燕。苻坚大喜，慕容垂也不好拒绝，于是便令慕容令为先锋。
王猛在出征前，带着府上珍藏的酒去了慕容垂府上，慕容垂大喜过望，带着慕容令出府相迎。
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