慕容垂回到邺城，邺城外不少人聚在那里，和慕容垂身后的寥寥数人形成鲜明对比。一些慕容恪和慕容垂的旧部在城外带着百姓纷纷下跪，吴王万岁的声音响彻了整个邺城。慕容垂看着喧闹的人群，勉强露出一些笑容，他的心里却有一丝不安。
皇宫大殿之上，却又是另一番景象，一向很少自己说话的小皇帝慕容暐说话了，面对他的六叔，他没有嘘寒问暖，也没有问前线战事，而是问：“六叔，你怎么如此糊涂，私下把洛阳割让给秦国，若不是太傅当机立断，你让我如何有面目去太庙告慰先帝？”
慕容垂没有出声，他知道多说无益，慕容暐又说话了：“念在六叔在前线击退桓温的功劳，这次的事就不予追究了，你回府好好反省吧”
可足浑太后出声了：“慕容垂割让洛阳给秦国，只怕不是为了借兵打晋国，我听说邺城百姓都叫吴王万岁了，我看陛下还是退位让贤吧！”
慕容垂跪了下来：“皇上，臣绝无此心，臣永远是燕国的忠臣！”
慕容评阴笑着：“吴王，口说无凭，忠臣不是用嘴说出来的，是不是忠臣看的是行动”
慕容垂没有理会：“我慕容垂愿抛弃一切官职爵位，在燕国做一个普通百姓”
慕容暐呆住了，他没想到他的六叔会这样说，一时语塞。
可足浑太后却直接下旨了：“褫夺慕容垂吴王爵位，所任官职一概罢免，令其在府内居住，无旨意不得外出”
慕容垂谢恩出了宫门，慕容垂没有回头，对他来说，他击败桓温就足够了，是不是吴王是不是将军，已经不重要，他现在最想见得人是段晴。然而这个愿望也无法达成，因为他实际上已经是即将被软禁在府中了。
桓温回到建康后，众大臣窃窃私语，但是又不敢明说，郗超告诉桓温，战败的责任桓温不能自己承担，否则就会失去一切，包括性命。桓温思考了很久，决定召集朝会，在朝堂上，他让谢玄按郗超拟好的文书讲述了战败的原因。
谢玄不敢看众人，只是把郗超写下来的东西复述了一遍，大致内容是因为袁真开凿运河不力致使东路军缺粮无法坚持，而袁真作为西路军统帅又玩忽职守导致在石门的溃败让慕容德长驱千里包围了东路军。总之东路军殊死搏杀，在桓温的正确指挥下得以突围，而西路军是一路溃败丧师失地还连累友军。谢玄刚说完，就有一些桓温的部属开始骂起袁真来，接着，出身世家大族的大臣们也开始喊着要诛杀袁真以谢天下。桓温等他们闹得差不多了，才说话：“袁真虽有战败之责，但仍忠心朝廷，念在其多年为朝廷效力，还是废为庶人留他一条性命”，此言一出，众人都表示同意，反正杀也好废也好，都是袁真，而他们还是在朝中为官。
燕晋大战下来，北顾堂在淮北的势力荡然无存，谢玄手中的精锐全军覆没。此消彼长，五斗米道和一些小的帮派开始在淮北兴起。长醉公子和袁军萧怀之一商议，决定请回卫昭，众人再一起谋划北顾堂的事务。
谢芊活着到了江南，在谢玄府上养伤，谢玄不顾家人反对，娶谢芊为妻。谢安作为谢家的当家人，无法当场庆贺，只是暗中派人送去礼物。谢玄和谢芊成婚的当日，只有北顾堂的人前来庆贺，谢玄的那些世家子弟朋友们一个没来。江南不只是谢芊想象那么美好，这是一个看门第出身的地方。虽然谢芊是燕国的郡主，但在那些世家大族眼中也只不过是夷狄。不过谢芊并不在意这些，他只是担心谢玄未来的发展，得罪了世家大族，以后就难以出头了，而且谢玄所擅长的只是行军打仗，如今桓温兵败，江南短时间内不会有战事，谢玄可能一辈子都要赋闲在家。
楚为仍旧下落不明，而他的孩子已然出世，谢安命人去照顾云雀母子，但是只字未提楚为的事。
赵东去见了王猛，他说他想再去一次西域，他要找到鸠摩罗什，完成苻仙儿的遗愿，王猛破例的拥抱了赵东一次：“好徒儿，也许江湖更适合你，如果你回来的早，还能赶上立功的机会，五年内，你必须回来，否则你就再也见不到师父了”
赵东心里又涌出一丝悲凉，前不久失去好友和妻妹，这次师父也说五年后就无法再见，于是哽咽着说：“师父怎么这么说，徒儿去完成仙儿的遗愿了就会返回，师父武功盖世，谋略天下第一，你现在这么硬朗，至少还可以活上五十年”
王猛久违的嬉笑起来：“哈哈，你小子，我是和你开玩笑的，你师父还要活上一百年，我和江南的谢安还约了十五年后的棋局，倒是你小子，千万要小心，一个人跋涉千里，无依无靠。师父在长安等着你回来，师父攻灭燕国代国你要给我做先锋”
赵东终于舒了一口气：“我每次都被师父骗到，我这么笨真的不好意思说是您老人家的徒弟”
王猛咯咯一笑：“我从来只骗那些相信我的人，你不笨，你只是心里想着师父”
赵东也笑了：“不相信你的人您就骗不到了”
王猛嘿嘿一笑：“不相信我的人被我骗的更惨，被我卖掉了还帮我数钱”
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