6月30日清晨，黑海舰队的5艘装甲舰和6艘雷击舰赶来堵住了敖德萨的出港航道。
然而正像马丘申科所说，同样对军官心怀不满的分舰队的水兵不但没有向“波将金“号开火，反而涌上甲板向他们高呼“乌拉！”。更让人意想不到的是，奉命前来消灭“波将金”号的装甲巡洋舰“胜利者格奥尔基”号也升起了红旗，宣布参加起义！
为了防止整个舰队发生哗变，分舰队指挥官卡里格少将命令各封锁舰以最大航速返航。
革命的红旗在“波将金”号装甲舰上飘扬了好几天。但此时的俄国国家社会民主党还不象后来在1917年那样是领导运动的唯一政党。当时在起义中有许多孟什维克、社会革命党人和无政府主义者。因此，虽然有一些社会民主党人参加了起义，但起义还是没有一个正确的和有充分经验的领导。
一部分水兵在决定关头动摇了。
不久，“胜利者格奥尔基”号的官兵向敖德萨的沙皇当局投降。经过长时间的讨论，“波将金”上的士兵们决定将军舰开往罗马尼亚。
7月1日晚，“波将金”号和267号雷击舰离开敖德萨，于次日抵达罗马尼亚的康斯坦察。在康斯坦察滞留交涉期间，两艘起义军舰共同发表了《告欧洲各列强书》和《告整个文明世界书》。
此时的欧洲，英、法、俄、德四国正因为‘丹吉尔危机‘而剑拔弩张，战争大有一触即发的态势。在这种情况下，罗马尼亚政府不可能因为一艘叛逃的军舰而触怒强大的俄国。由于罗马尼亚当局拒绝提供补给，“波将金”号不得不开往费奥多西亚寻求帮助。
然而当军舰于5日6时开进费奥多西亚时，码头上只有等待着逮捕革命者的军队和警察。
此时的革命者真正得走投无路了，他们不得不于7月7日又返回康斯坦察。此时舰上的锅炉水储备已经消耗殆尽，军舰无法再次开动，起义者只好于7月8日降下飘扬在主桅上的红旗，将“波将金”号交给罗马尼亚当局，并宣布自己是政治流亡者。
9日，俄国黑海舰队分舰队驶抵康斯坦察，并于次日接管“波将金”号。1904年7月14日，“波将金”号被拖回塞瓦斯托波尔。
起义失败！
后来落到沙皇政府手里的水兵被交付法庭审判，一部分被处死，一部分被流放服苦役。
但起义这一事实本身却有特别重大的意义。工人向群众性政治罢工和游行示威的转变，农民运动的加强，人民与军警的武装冲突，以及黑海舰队中的起义。这一切说明人民武装起义的条件正在成熟。
这种情形使自由资产阶级不得不认真行动起来。
它害怕革命，同时又想利用革命恐吓沙皇。
“波将金”号军舰起义的失败，并没有阻挡俄国工人和农民革命的热情。
9月19日，莫斯科开始了印刷工人的罢工。罢工随即得到了其他产业部门工人的支援而变成了政治总罢工。
10月初，莫斯科一喀山铁路线开始罢工。过了一天，整个莫斯科铁路枢纽站都罢了。罢工浪潮很快就席卷全国所有的铁路线。邮政局和电报局停止了工作。全俄各城市工人纷纷举行有成千成万人参加的群众大会，并决定停止工作。一个个工厂，一个个城市，一个个地区，都相继卷人罢工。小职员、学生、知识分子(律师、工程师和医生)也加入了罢工工人的洪流。
十月政治罢工发展成了全俄罢工，几乎包括了全国所有的地区，几乎包括了所有的工人。参加这次政治总罢工的，仅仅产业工人就约有一百万。人数相当多的铁路工人和邮电职员等等还未计算在内。国内全部生活陷于停顿。政府已经瘫痪了。
这一次，尼古拉二世不得不做出一定的让步。
1904年10月17日，尼古拉二世颁布了《十月宣言》。答应为人民施行‘公民自由的不可动摇的原则——人身的真正不可侵犯，信仰、言论、集会和结社的自由’。并答应召集立法杜马、吸收各阶级的居民来参加选举。
然而与此同时，沙皇政府继续用残暴手段镇压工农。
一方面，它通过自己的奸细唆使俄国各族人民互相摧残，制造蹂躏犹太人的暴行，挑拨阿尔明尼亚人和鞑靼人互相残杀。另一方面，他又命令大臣布里根拟定一种不让杜马拥有立法权的杜马法案。
养心殿中，载湉看着手中的情报，“沙皇开始屠杀犹太人？”
善耆道：“是。尼古拉二世为了转移国内民众的视线，将国内经济问题归咎于犹太人的贪婪，因此出台法案，限制犹太人的住地，禁止他们购买土地、从事农业。甚至在政府的推动下，针对犹太人进行了集体大屠杀！”
载湉来回踱着步，慎重的道：“犹太人是天生的经济学家，他们有着无与伦比的经商头脑。而且分布在世界各地。据我所知，在美国，犹太人也控制着许多的产业。如果我们能够在这一次俄国反犹浪潮中对他们提供帮助，那么也许能获取美国的犹太人的好感。这对我们分化美国政府会有帮助。这样，你去找兵部、户部和总理衙门，拿出一个安置方案。我们要设法收容、安置这些人。告诉他们，这些犹太人——不，还包括在这次俄国起义事件中所有遭受迫害的人。中国无条件的接纳他们！”
善耆应了一声，但是他随后道：“可是，皇上，
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