纣王得了妲己，自是日夜宴乐欢娱，荒废朝政，面对臣子的劝谏，非但不听，反倒是炮烙劝谏的大臣。
王后姜氏前去劝谏，又被妲己联合费仲陷害，而纣王也是昏了头了，竟然相信姜王后欲要害他，做出了害妻杀子的残忍之事来，气得老丞相商容撞柱而死，又害死姜王后的父亲东伯候姜桓楚和南伯候鄂崇禹，逼反了东、南四百镇诸侯，囚禁了素有威望的西伯候姬昌，好好的殷商王朝让其自毁了长城。
在殷商气运大衰，战乱四起，天下纷乱，江山风雨飘摇的时候，陈塘关总兵李靖的夫人殷氏，第三胎却怀了三年零六个月，依旧不见要生产的征兆。
这晚熟睡之时，殷夫人突然梦到有一条金龙冲向自己，吐出了一颗光彩耀眼的灵珠来。灵珠入怀的瞬间，豁然惊醒的殷夫人刚和李靖说了此事，便觉腹中疼痛，乃是要生产的征兆。
李靖忙唤侍女稳婆来，在外面焦急的等候，不多时一个侍女进来，说是夫人生下了一个妖精来，将李靖吓了一跳，忙拔剑来到了房中，只见房内一个红彤彤的肉球滴溜溜转，满屋异香。
惊得一瞪眼的李靖，直接一剑砍过去，将那肉球一分为二，只见里面跳出了一个小孩儿来，浑身散发着红光，右手套了一个金镯，肚皮上围着一块红绫，粉雕玉琢的可爱极了。
愣了下的李靖，眼看着那孩子跳上床去，躲在了殷夫人的身后，反应过来是惊疑不已。
他虽曾拜入度厄真人门下修道，但所学有限，见识更是有限，实在是有些看不透自己这个孩子的根底来历，但也感觉他应该不是什么妖类。
再加上殷夫人的疼爱维护，李靖自然也不会将这个看起来有些神秘的小儿子如何，只是心中不免有些顾虑。
次日上午，刚招呼了一些前来恭贺的同僚朋友的李靖，突然听管家进来禀报，说是有一位女将军请见，李靖不禁有些惊讶意外。女将军？没听说殷商军中有什么女将军啊！
好奇之下的李靖，忙让管家将人请进来，很快便见一个英姿飒爽的金甲女子走了进来，正是黄龙。
双方客气见礼之后，请黄龙坐下的李靖忍不住好奇问道：“不知将军在何处领军？来我陈塘关有何见教？”
“我乃天庭的黄龙将军，今来此处，一则是为将军道喜，恭贺将军喜得贵子，二则此子与本将军有缘，特来收他为徒，”黄龙笑道。
刚坐下的李靖，一听她这话，顿时惊得连忙起身：“原来是黄龙师叔到了，李靖有失远迎！还请师叔莫要见怪！师叔您说，要..要收我儿为徒？”
“不错！你那第三子来历非凡，将来定会有一番大成就的。我也是奉了老师之命来收他为徒，至于辈分，咱们各算各的，并没有什么关系，”黄龙淡笑随意说道：“不知你意下如何？”
“凌冬老祖？”再次惊得一瞪眼的李靖，反应过来顿时忙应道：“小儿能拜入师..将军您的门下，实乃是莫大的机缘，我自然是乐意的。”
说着，李靖忙让人将小哪吒给抱了来。黄龙见到他长得粉雕玉琢的样子，不禁美眸一亮的面露喜色。不得不说，小家伙的确很是讨喜。
待得小哪吒拜师之后，黄龙并未受李靖的热情招待，便是直接离开了。至于教导哪吒之事，周游的弟子们，只要道行足够深的，基本上都能学会梦中传法。
哪吒还小，身上已有了女娲娘娘赐予的乾坤圈和混天绫两样灵宝，所以黄龙也就没有急着赐予他法宝。待得将来他修炼有成，要去建功立业之时，再赐予法宝神兵倒也不迟。
寒来暑往，转眼已是七年过去了。在黄龙经常梦中传法的教导之下，年仅七岁便仿佛一个翩翩少年般的哪吒，不但修为不弱了，就连武艺和神通法术等也是不容小觑了。
小小年纪就有了这样一身修为本事，不加约束的话，可想而知是定然要闯祸的。而且，哪吒简直是命中注定的杀星般，七岁的时候第一次外出游玩戏水，就打杀了巡海夜叉，又将龙王三太子打出原形，抽了龙筋..
那东海龙王敖广痛失爱子，岂肯干休？在天庭供职，有着专门将军府的黄龙，在府中静修时，心有所感，掐指一算，不禁蹙眉略有些无奈：“这个小杀才！看来该将他召上天来专门调教一番了。”
黄龙先是让人去将东海空位敖广喊来，好生安抚了他一番，许诺将来封神之时会给他儿子一个星君正神之职，然后才命杨婵专门去了趟陈塘关，将惹了祸的哪吒带到天庭来教导。
哪吒上了天，在黄龙府中早晚聆听教导，跟着黄龙看她操练天兵天将，自然是获益匪浅，也是渐渐的成长成熟了一些。
与此同时，在昆仑山学道四十年却是与仙道无缘的姜子牙，也是无奈下山，到朝歌去讨生活了。
很是巧合的遇到那轩辕坟三妖之一的玉石琵琶精，将之烧成了原形的姜子牙，虽因此得以入殷商为官，却也是被九尾狐记恨陷害，不得已逃离朝歌，到西岐隐居等待时机去了。
七年过去了，姬昌的长子伯邑考忧心父亲，遂不顾姬昌临行前的告诫，带着散宜生前去朝歌救父，结果虽让姬昌得以脱身离开，却是赔上了自己的命。
姬昌回到西岐之后，很快便是拜访聘得姜子牙辅助自己。
而另一边，苏妲己诱惑纣王建摘星楼，请一众狐妖装成仙人赴宴，被比干和黄飞虎看破，一路追踪过去，放火烧了那
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